又过了两天，一切准备停当。在留下冀鲁豫支队继续执行原定抢劫鬼子军列计划后，北上支队即开始南下，准备进攻临沂县城。
费县距离临沂县城只有40多公里的路程。北上支队在全员骑马或乘坐卡车的情况下，不到一个小时就赶到了临沂县城郊区。
当时，鬼子驻防临沂县的是日军第5师团第21旅团第42联队、野炮兵第5联队所属2个大队，总计3300多人；有8门75mm山炮和8门九二式步兵炮、8门90mm迫击炮。
对于如何攻取鬼子重兵防守的一座坚固城池，黄彦波早有计划。他把部队分成四个部分，分别在远处包围临沂县城的四个城门。对临沂县城实施封闭，即既不许进，出来后也不许回去。
第一天鬼子没觉出异样，有几台卡车出城给郯城等附近几个县城运送一些军需品，晚上没有回来，也属正常。
第二天，鬼子明显就感觉不对了。城外没有人进城，这太反常了！
鬼子联队长到城墙上用望远镜望了好几遍都没发现问题出在哪里。
无奈，吃完午饭后，他派了一个中队的伪军从南门出城，想到城外去探个究竟。结果，这一个中队的伪军走了5公里远，发现除了路上没有进城的行人外，其它没有异样，于是就顺原路返回了城里。鬼子联队长在城墙上用望远镜看着伪军走完的这一段路，情况应该是真实的。
到下午三点多钟时，鬼子联队长一看路上还是没有进城的行人，就感觉应该是被中国军队包围了。但离城5公里远都没有见到中国军队，这包围的军队玩的什么花样呢？
他实在忍不住了，就又派了一个大队的伪军从东城门出城去查看情况，要求这拨伪军行进到10公里远处再返回。
伪军走出4公里后，鬼子的联队长就基本看不清楚了。因为他的望远镜没有那么好的性能；再说了，这是冬天，下午5点钟左右，天色就暗淡下来了。他不知道的是，当这伙伪军走到8公里左右时，大道前面的路边站着两个老农。这两个老农等伪军走到跟前，稍微躲了一下；待看见骑着高头大马的伪军大队长走到跟前，二人一把就把伪军大队长拉下了马，而且飞快地用匕首抵住了他的咽喉。
这二人正是化装的江大为和王宣，他俩让伪军大队长命令伪军放下武器，伪军大队长还想顽抗。
就在伪军大队长还没弄明白状况时，大道的前后又冲过来了一队一队的骑兵。一看这情况，伪军大队长就只能下命令放下武器。于是，这400多人的伪军集体当了俘虏。
鬼子联队长在城墙上望眼欲穿地等了将近五个小时，直到快9点时才返回联队部。
他无论如何也弄不明白，这包围县城的军队到底藏在哪里？这中国军队玩的什么花招，目的何在？
于是，他命令所有的日伪军加强防守，防止中国军队攻城。
一夜无事，到第三天时，还是那样，四个城门看不到一个进城的人，连临沂县城的老百姓都不再出城。也就是说，临沂县城成了一座死城。
这中国军队，居然敢让大日本皇军驻守的县城，成为一座死城，这不是大日本皇军的奇耻大辱吗？
鬼子联队长一气之下，分别命令四个中队的鬼子各带两门炮和四个中队的伪军，分别从四个城门出城，一定要弄明白怎么回事后再返回县城。
这四路鬼子和伪军出城后，大摇大摆地顺大道向前行进了10公里左右，没有发现任何异样之处。当然，这也早就超出了鬼子联队长望远镜能观察到的距离。
