第二号向组织提出转移，正好水手组织在金陵遭遇重大损失，很多明面上的据点被清查，与其冒着风险去重建，不如另起炉灶，于是南方局决定让水手组织撤离金陵转入申城，那些被突击检查的据点，其相关人员没法来到申城。
对于水手李杰十分佩服，当初黎明之前热播时李杰一直追更，水手虽然不是该剧的绝对主角，但是却是全剧举足轻重的核心人物。
黎明之前主要讲述1948年秋的申城，水手段海平领导的地下党组织为了获取蓝党的潜伏计划，在卧底多年的红党党员刘新杰的暗中帮助下，与谭忠恕为首的蓝党第八情报局展开生死较量的故事。
双方数次交锋，水手不惜以自己的性命为筹码，其目的除了保护代号031的刘新杰，更重要的是破坏潜伏计划。
最终水手的计划成功，但是他却看不到，光明，在黎明之前消失，水手的眼前却一片漆黑，他坚信胜利属于人民。
“没想到这次接替第二号的会是水手，他可是传奇人物啊，可惜，以我现在的情况不能和他一见，当真遗憾啊！”
边日南微微一笑：“呵呵，水手确实是传奇，不过胡蜂你也不差啊，申城地下党、南方局、边区有很多人对你都十分佩服、感激，在你潜伏的这段时间多次提前发出预警，很多同志因为你才得以幸免于难，而且多次传出重要情报，论功劳你可丝毫不亚于水手。”
李杰笑着摇了摇头：“哪里，还差得远呢，相比那些浴血奋战的战士，我的贡献实在不值一提，没有我最多损失一些情报，但是没有他们损失的可是整个华夏！”
边日南叹了口气：“是啊，多少人抛家弃业，为了国家抛头颅洒热血，一寸山河一寸血，日本人的武器装备远远超出我们，眼前的局面都是无数仁人志士用血肉长城换来的，相比于他们，我们面对的这些困难确实微不足道，可惜的是很多人根本看不到胜利的那一天，也不知道我能不能够看得到，唉！”
李杰拍了拍边日南的肩膀安慰道：“会的，我坚信我们都能够等到那一天！抗战一定会胜利！胜利必然属于人民！届时还需要边先生这样的人来建设新华夏呢，创造一个没有战争，所有人都可以吃饱穿暖，人人都有学上的新社会！”
边日南喃喃道：“胜利属于人民……胜利属于人民！”
说着说着眼神越来越亮，对着李杰说道：“胡蜂同志你说的对，胜利必然属于人民！”
两人随后又交流了一番最近各自身边发生的事情，一人计短，二人计长，李杰之前同孙正清也是如此，在交流中有利于查缺补漏，一些自己平时忽略的东西很有可能就存在安全隐患。
十分钟的时间很快就过去了，两人先后离开了密室，李杰手上拿着两本书向着凯利酒吧走去，下午的时候他直接打电话到特务科约了庄晓曼，因为经过上次周公子一闹，两人的绯闻彻底传开了，倒也不用在遮遮掩掩了。
