悟空在云端看得真切，见师父师弟再次被擒，心中又急又恼，却又无可奈何。他独自立在云头，抓耳挠腮，暗想：“这泼怪法宝委实厉害！硬拼不得。如今师父师弟尽陷他手，如何是好？”正烦恼间，忽见前方祥光霭霭，瑞气千条，一位大和尚笑吟吟立于云路之中，但见他：
大耳横颐方面相，肩查腹满身躯胖。一腔春意喜盈盈，两眼秋波光荡荡。敞袖飘然福气多，芒鞋洒落精神壮。极乐场中第一尊，南无弥勒笑和尚。
悟空认得是东来佛祖弥勒尊者，连忙上前施礼道：“佛祖何往？”弥勒佛祖笑道：“悟空，认得我么？”
悟空道：“弟子失礼了，怎不认得！您是东来佛祖弥勒尊者。只是有一事不明，正要请教。那假雷音寺的黄眉老怪，假充佛祖，陷害我师，不知是何跟脚？他那搭包儿宝贝，端的厉害！”
弥勒佛祖笑道：“悟空，我正是为此事而来。那怪乃是我司磬的一个黄眉童儿。前日我赴元始天尊法会，留他在宫中看守。不料他竟偷了我的几件宝贝，走下界来，成精作怪。那搭包儿名唤‘后天人种袋’，那狼牙棒是个敲磬的槌儿。”
悟空闻言，嗔道：“好个佛祖！家法不严，让童儿下界为妖，该你个钤束不严的罪名！”弥勒道：“悟空，莫嚷。一则是我管教不严，二则也是你师徒魔障未完，故有此劫。今日我特来收他。”
悟空道：“既如此，如何降他？那袋子着实难对付。”弥勒道：“我在山坡下设一草庵，种一园瓜果。你去与他索战，许败不许胜，引他到我这瓜田里。你便变作一个大熟瓜，他到时必然口渴，定要瓜吃。我便将你变的那瓜与他吃下。你到他肚中，便可任意摆布他。那时我自有道理收他。”
悟空听罢，转嗔为喜道：“此计大妙！但恐那妖不肯来奈何？”弥勒道：“你只管去叫阵，我自有法力助你。”
悟空依计，重回小雷音寺山前，掣棒高叫：“泼怪！还我师父来！”那黄眉老妖得胜回来，正安排蒸煮唐僧，闻报悟空又来挑战，大怒，提棒出洞，骂道：“泼猴！不知死活！这次连你一并装去！”悟空也不多言，举棒迎战。斗不数合，悟空佯装力怯，虚晃一棒，转身就走，叫道：“好厉害！好厉害！老孙战你不过，去也！”驾云便走。
那妖王得胜，紧追不舍。悟空且战且走，引那妖王过了山头，忽见一片绿油油的瓜田，田边有个草庵，一个胖大老农正在庵前歇息。悟空落下云头，钻入瓜田不见。妖王赶到，不见悟空，只见满田西瓜滚瓜溜圆，又见那老农，便问道：“可曾见一个雷公嘴的和尚过去？”
老农起身道：“方才见个和尚钻入瓜田去了。大王莫非寻他？”妖王道：“正是。那是我对头。”
老农道：“既如此，大王歇歇脚，吃个瓜解渴，再寻不迟。”妖王正赶得口渴，便道：“瓜倒要吃，只是要个熟的。”老农笑道：“我这一园瓜都是熟的，待我摘个顶大的与大王。”便入田挑选，口中却默诵弥勒真言。
此时悟空已变作一个大熟瓜，混在瓜中。老农（弥勒所变）径直将悟空变的瓜抱起，双手递与妖王道：“大王，这个瓜保熟保甜。”那妖王接过，张口便咬。说时迟，那时快，悟空一骨碌钻入他咽喉之下，径至肚腹之中！
悟空入得肚里，便撒起酒疯来，拳打脚踢，揪肝盘肠，竖蜻蜓，翻跟头！那妖王疼得面黄唇白，满地打滚，只叫：“孙爷爷！饶命！饶命！”悟空在里叫道：“你张开口，等我出来！”
那妖王连忙张口。悟空恐那妖王反悔，便拔根毫毛，变作一条四十丈长的绳子，一头拴住妖王的心肝，一头自己拿在手里，这才从口中钻出半个身子。那妖王果然不甘，见悟空露头，便欲咬牙加害。悟空察觉，将绳子一扯，那妖王心痛难忍，哀嚎连连。悟空这才完全跳出，现了本相，掣棒要打。
旁边那老农（弥勒）早已现出佛祖本相，叫道：“悟空，莫伤他性命！”悟空止住棒。弥勒佛祖上前，解下那妖王腰间的人种袋，夺了狼牙棒，对那童儿道：“孽畜！还不现原形！”那黄眉老妖滚倒在地，现出本相，果然是个黄眉童子，战兢兢跪在弥勒面前，磕头礼拜。
弥勒佛祖将宝贝收在袖中，对悟空道：“悟空，此怪我带回去管教。你师徒磨难已过，可速速西行。”又对那童子喝道：“随我回山去者！”那童子唯唯诺诺。弥勒佛祖驾起祥云，带着童儿，径回兜率陀天去了。
悟空望空拜谢。然后回到妖洞，与师父师弟相见，备言前事。三藏感激不尽，师徒四人收拾停当，喂饱马匹，重新踏上了西行大路。
