宋辽两国暂时联手对抗“暗黑天宗”，让紧张的边境局势得到了些许缓和。然而，乔峰和林惊鸿等人深知，这只是暴风雨前的短暂平静，“黑月之影”与“暗黑天宗”的阴谋仍如乌云般笼罩着武林与两国。
乔峰与玄难大师对玄慈方丈的调查陷入了胶着状态。虽然诸多线索指向玄慈，但缺乏确凿证据。他们决定从当年参与雁门关一役的关键人物入手，重新梳理线索。乔峰通过南院大王的身份，在契丹境内多方打听，得知当年有一位契丹武士在雁门关之战后神秘失踪，此人或许知晓更多内幕。
乔峰立刻组织了一支精悍的队伍，深入契丹草原探寻这位武士的下落。经过数日的艰苦追寻，他们终于在一个偏僻的部落中找到了这位隐姓埋名的武士。武士起初对乔峰等人充满警惕，但在乔峰表明身份与来意，并以真诚相邀后，武士终于放下防备，缓缓道出当年的隐秘。
“当年，我随萧远山大哥一同前往中原，本无恶意，却遭中原武林埋伏。在混乱中，我看到一个身影，虽蒙着面，但身形和举止像极了中原武林一位德高望重之人。后来，我偷听到他们的对话，确认了那人便是此次行动的牵头者。只是当时情况危急，我无暇细听其姓名。但我记得，他身上有一种独特的檀香气息，且腰间挂着一枚刻有特殊纹路的玉佩。”武士回忆道。
乔峰心中一动，觉得这些特征或许能成为确定带头大哥身份的关键。他谢过武士后，立刻返回少林，与玄难大师商议。玄难大师思索片刻说：“南院大王，若真如武士所言，那这檀香气息与玉佩纹路或许能助我们查明真相。只是，这玉佩纹路不知究竟是何模样。”
与此同时，林惊鸿带领中原武林联盟继续防范“暗黑天宗”与“黑月之影”的反扑。他们一边加强对“九阴聚元阵”的演练，一边在江湖中广布眼线，密切关注邪恶势力的动向。
“暗黑天宗”在边境受挫后，并不甘心失败。宗主召集众护法商议对策，一位护法建议道：“宗主，中原武林联盟如今防范严密，宋辽又暂时联手。我们不如先集中力量对付其中一方，瓦解他们的联盟。可利用宋辽之间本就微妙的关系，制造误会，让他们自相残杀。”
宗主点头赞同：“此计甚好。我们可派人假扮成契丹士兵，在边境对南宋百姓烧杀抢掠，同时散布谣言，称契丹欲撕毁停战协议，大举南下。再派人在南宋朝廷中造谣生事，让他们误以为契丹与中原武林联盟勾结，意图谋逆。”
于是，“暗黑天宗”依计行事。不久后，南宋边境再次陷入混乱，南宋百姓对契丹恨之入骨，南宋朝廷内部也对契丹与中原武林联盟的关系产生了深深的怀疑。南宋皇帝召集群臣商议对策，主战派大臣纷纷上书，要求出兵讨伐契丹与中原武林联盟。
林惊鸿得知“暗黑天宗”的阴谋后，心急如焚。他与各大门派掌门商议后，决定一方面派遣使者前往南宋朝廷，向皇帝说明真相，消除误会；另一方面，加强与契丹的沟通与合作，共同应对“暗黑天宗”的挑拨。
乔峰作为契丹南院大王，亲自前往南宋朝廷。他带着当年雁门关一役的部分证据以及“暗黑天宗”阴谋的线索，面见南宋皇帝。在朝堂之上，乔峰详细阐述了事件的来龙去脉，恳请皇帝明察，不要中了“暗黑天宗”的奸计。
南宋皇帝听后，沉吟不语。此时，一位主战派大臣站出，指责乔峰道：“你身为契丹南院大王，安知不是与契丹合谋，妄图欺骗我大宋？这些所谓证据，说不定是你们伪造的。”
乔峰心中气愤，但仍强压怒火，说道：“大人，我乔峰以性命担保，所言句句属实。‘暗黑天宗’妄图搅乱天下，从中谋取利益，若大宋此时与契丹开战，正中他们下怀。还望陛下与各位大人三思。”
就在朝堂上争论不休时，林惊鸿派去调查“暗黑天宗”造谣证据的高手传回消息，找到了“暗黑天宗”假扮契丹士兵的铁证。林惊鸿立刻将证据呈给南宋皇帝。皇帝看后，终于相信了乔峰所言，决定暂不出兵，并与契丹保持沟通，共同对抗“暗黑天宗”。
解决了宋辽之间的误会危机后，乔峰与林惊鸿等人继续探寻带头大哥的真相。玄难大师在少林派的典籍库中日夜查找，终于找到了一本记载着各种玉佩纹路的古籍。经过比对，他们发现其中一种纹路与武士描述的极为相似，而这种玉佩正是当年少林派赠予对武林有重大贡献之人的信物。
玄难大师与乔峰心中一凛，觉得离真相越来越近了。他们决定再次拜访那些与玄慈方丈关系密切的高僧，从他们口中探寻更多关于玄慈方丈在当年那段时间的行踪与异常举动。
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