第二天一早，天刚亮，水帘洞外就传来了沉重的脚步声。灵明立刻起身，走到洞口，透过水帘缝隙往外看 ， 只见远处的山道上，黑压压的一片小妖正往这边走来，为首的是一只身高三丈的黑熊精，浑身黑毛如铁，手里拿着一根碗口粗的狼牙棒，狼牙棒上还滴着鲜血，显然是在路上杀了不少阻拦的猴子。
“大王，混世魔王来了！” 老马猴紧张地跑过来，手里握着青石。
“知道了。” 灵明镇定自若，“按计划行事。赤尻，跟俺出去。”
赤尻心里发慌，却不敢违抗，只能硬着头皮跟在灵明身后。两人走出水帘洞，站在浅滩上，面对着越来越近的妖兵。
混世魔王看到灵明，停下脚步，用狼牙棒指着他，声音如雷：“你就是那只石猴？胆子不小，竟敢让本王亲自来请你！”
灵明装作害怕的样子，躬身道：“魔王大人息怒，小的只是一只普通石猴，不敢劳烦您亲自来。小的已经准备好了，这就带猴群归顺您。”
赤尻在一旁附和：“是啊，魔王大人，我们大王可诚心归顺您了，昨晚还特意准备了不少礼物呢。” 他一边说，一边偷偷给小妖使眼色，可小妖们根本没注意到 ， 他们都被水帘洞的景象吸引了，根本没把这只石猴放在眼里。
混世魔王冷笑一声：“算你识相！不过，本王听说你在洞里布置了陷阱，是不是想耍花样？”
灵明心里一惊，难道赤尻把陷阱的事全说了？他面上却不动声色，笑道：“魔王大人多虑了，那些只是小的准备的防御工事，怕路上遇到野兽，伤了归顺您的猴子。您看，这浅滩上干干净净的，哪有什么陷阱？”
混世魔王往浅滩上看了看，确实没发现什么异常，只有几堆干草和藤蔓，他以为是猴子们准备的行李，顿时放下心来：“算你老实！既然要归顺，就赶紧带猴群出来，跟本王回黑风山！”
“是是是！” 灵明连忙点头，转身对水帘洞喊道，“都出来吧，跟魔王大人回黑风山！”
水帘洞后面，老马猴带着猴子们偷偷观察，听到灵明的话，心里着急 ， 大王怎么真要归顺？但他不敢违抗，只能带着猴子们慢慢走出来。
混世魔王看到猴子们手里拿着竹矛和青石，脸色一沉：“你们拿这些东西干什么？想跟本王动手？”
灵明连忙解释：“魔王大人，这只是猴子们用来防身的，路上遇到野兽也好有个防备。到了黑风山，小的就让他们把这些东西扔了。”
混世魔王想了想，觉得有道理，毕竟这些猴子没什么修为，拿些武器也正常。他挥了挥手：“行了，别废话了，赶紧走！”
灵明应了一声，带着猴子们往前走。走到浅滩中间时，灵明突然脚下一绊，“哎呀” 一声摔倒在地。混世魔王不耐烦地骂道：“没用的东西，连路都走不好！”
就在这时，灵明猛地大喊：“动手！”
早已埋伏在岩壁后面的老马猴，立刻拉动藤蔓。“哗啦啦 ，” 两侧岩壁上的碎石和滚木倾泻而下，砸向妖兵。妖兵们毫无防备，瞬间被砸倒一片，惨叫声此起彼伏。
“不好！有埋伏！” 混世魔王脸色大变，挥起狼牙棒，挡住砸向自己的滚木。滚木被狼牙棒砸成碎片，可碎石还是砸在他身上，虽然没伤到他，却让他更加愤怒。
“你敢耍本王！” 混世魔王怒吼着，冲向灵明。
灵明早就爬起来，往后退了几步，躲到水帘洞入口处。老马猴带着猴子们冲出来，用竹矛捅向小妖。小妖们被陷阱打乱了阵脚，又被猴子们围攻，顿时溃不成军。
赤尻看到这场景，吓得魂飞魄散，转身就想跑。灵明眼疾手快，一把抓住他的衣领：“赤尻，你想去哪？”
赤尻脸色惨白，哆哆嗦嗦地说：“大…… 大王，俺…… 俺不是故意的，是混世魔王逼俺的……”
“现在说这些，晚了！” 灵明冷笑一声，一把将他推出去。赤尻正好撞在冲过来的混世魔王怀里，混世魔王正怒火中烧，看到赤尻，以为他是来偷袭的，一脚将他踹飞出去。赤尻撞在岩壁上，口吐鲜血，当场昏死过去。
“碍事的东西！” 混世魔王骂了一句，继续冲向灵明。他挥舞着狼牙棒，砸向灵明的脑袋。灵明身形灵活，往旁边一躲，狼牙棒砸在地上，砸出一个大坑。
“黑熊精，就这点本事？” 灵明冷笑，语气里满是嘲讽。
混世魔王气得哇哇大叫，再次挥棒砸来。灵明一边躲闪，一边观察他的破绽。混世魔王虽然力大无穷，但动作笨拙，每次挥棒都要蓄力，这就是他的弱点。
