三人中老大是身高二丈的中年恶僧黑煞金刚?迦叶罗。
迦叶罗自小被玄阴邪教收养，在邪术的熏陶下成长。
他修的是 “黑煞金刚功”，这门功法残忍至极，需以活人鲜血浸泡修炼，方能提升功力。
凭借此功，他在西域武林武力谱上占据 “绝巅” 之境。
他手中那根 “牵魂杵”，由玄阴邪教以万具邪灵祭炼的天外陨铁，混合黑沙陀地下极寒之铁打造而成，重达八百八十斤。
杵身刻满邪恶符文，涌动着令人毛骨悚然的黑暗气息。
迦叶罗恶行累累。在玄阴邪教的授意下，他血洗了黑沙陀周边三个繁荣的绿洲小镇。
只因小镇居民拒绝向玄阴邪教供奉孩童用于邪术实验，他便施展 “黑煞金刚功”，将房屋尽数摧毁，居民屠戮殆尽，手段之残忍，令人发指。
老二是幽影邪巫?阿兹莫丹。
身形苍白瘦弱阴柔的巫师阿兹莫丹，来自暗月教，自封为左护法。
他在幽影沼泽的邪教分坛长大，那里是暗月邪教进行邪恶仪式与培育蛊毒的恐怖之地。
阿兹莫丹武力出狱 “灵幻” 级别，精通 “幽影蚀魂术”。他精通毒术，能以自身精血为引，召唤幽影沼泽中的怨灵，这些怨灵所过之处，生机灭绝。
他手中的 “怨灵魔杖”，杖顶骷髅头由百名处女的头骨融合而成，再经万日邪法祭炼，囚禁着强大怨灵，可释放出毁天灭地的邪恶力量。
阿兹莫丹在幽影沼泽附近的村落犯下诸多罪行。
他经常以传授 “永生之法” 为幌子，诱骗年轻男女加入暗月邪教，实则将他们作为邪术祭品。
有一次，一个村庄识破他的阴谋，村长率全村千余老少反抗，阿兹莫丹便施展诅咒，让整个村庄陷入瘟疫肆虐的绝境，村民们痛苦死去，村庄沦为一片废墟。
老三是幻兽侏儒?库鲁克
只有三岁小儿身高的侏儒驱兽师库鲁克，亦是暗月邪教的爪牙，他在死亡之森的暗月邪教据点长大，从小与野兽相伴，被灌输了扭曲的世界观，他自封为暗月教右护法。
库鲁克武力达 “灵变” 之境，修炼 “万兽御魂法”。
这门功法需在月圆之夜，以活人心脏喂养野兽，方能增强与野兽的精神联系。
他腰间的 “万兽灵音笛”，以千年邪树的树心制成，吹奏起来可操控各种凶猛野兽。
他身边跟随二十名恶仆，皆是暗月邪教从各地搜罗的孤儿，经残酷训练后，成为他的忠实打手。
他们跟随库鲁克在西域各地烧杀抢掠，袭击过往商队。
曾有一支满载着货物的大型商队途经死亡之森边缘，库鲁克为抢夺商队中的珍稀宝物，驱使群狼、毒蝎与巨蟒发动突袭，商队成员惨遭毒手，无一幸存。
这三位魔头的恶行简直是罄竹难书。
三大魔头来到黑水城后，引起了黑水城各方势力的密切关注，这其中就有一直隐藏在黑水城的莫权残余势力，黑水二雄王家兄弟王识，王攀。
这兄弟俩自幼在险恶江湖中摸爬滚打，练就了一身不俗的武功。
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