夫差左边西施，右边郑旦，坐于正位。“两侯”、“二姬”分坐于殿台下两侧。
唐侯首先开口：
“昔日，大王奉先王之令，为我唐、蔡两国发兵十万，讨伐暴楚，为我被楚国无理拘禁两年雪耻。当年得胜之日，我欲献先王骕骦宝马，王拒收，今日再将此宝驹之仔献与吴王，望吴王笑纳。”
蔡侯接过话来说：
“想当年唐侯因拒绝了楚国令尹费无极索要宝马而被拘禁。寡人因拒绝其索要羊脂玉佩和银貂鼠裘，也被此贼拘禁。臣属下将宝物送与此贼，我二人才得以归国，不是吴王，我们何以雪耻，愿献银貂鼠裘与吴王。另外挑选了三十名两国的美女，以备御用。”
“二侯”说完话，侍从牵宝马、捧宝衣上殿。
这骕骦宝马，身如白练，高头长身，唯有双眼、鼻孔、口唇为黑色，一看便知非一般的上等好马可比。
那银貂鼠裘，乃是用极罕见的银貂鼠的皮毛，一点点的缝制而成，不知要过多少年，才能采集到一件衣服的原料，披在身上，雪不及身而化，风尘吹而不入。
说也奇怪，骕骦马进了大殿，碎步到了西施面前，伸过头舔西施的手，西施也爱怜地拍拍它的头。
在场的人甚为惊讶，夫差更为好奇，欣然接受了“二侯”的礼物。令伯嚭回赠“二侯”礼物。赠给唐侯玉龙配饰一对，赠给蔡侯玉凤配饰一对。
此两对配饰，都是夫差的心爱之物，玉双龙配饰有三寸长短，左右两条龙伏在中间一根圆管上，精雕细刻，雕工极其精细，龙目镶着四颗夜明珠熠熠闪光。玉飞凤配饰，是两个合在一起的、凌空欲飞的凤凰，凤凰身上根根羽毛清晰可见，宝石镶成眼睛。两件配饰，高浮雕、浅浮雕、透雕工艺用得精妙绝伦，都是稀世珍品，与唐侯、蔡侯的赠物相比，不仅高贵绝世，还具有玩赏性。
蔡姬急不可耐地从蔡侯手中抓过玉凤佩饰，双手托着，瞪着秀目，仔细地观瞧，面露喜色。
唐姬探身，不眨眼地看着唐侯手中的玉龙配饰，纤细的玉手，不停地指指点点，宽大的袖口，遮住了唐侯的眼睛，唐侯干脆把玉龙配饰递给她。
“二姬”低头把玩宝物，竟忘了事先安排好的事情。经“二侯”提醒，“二姬”才抬起头来，将宝物塞到佩囊里，双手用力捂了捂，然后一齐站起，轻舒腰身，略抖双肩，随之发出一派环佩声响。二人仰着头一起走到厅堂中央，“啪”的清脆一声击掌，唤乐师奏乐。
西施细细地端详着两位美女：发髻高挽，面如桃花，目若秋水，身着华贵的礼服，色彩艳丽，站在那里宛如两朵盛开的牡丹花，身上挂满了珠光宝器，举手投足尽显高贵气度。
为了观赏她们的表演，更是为了礼节，西施、郑旦摘下纱罩。就在这刹那间，大殿之内如同一道光环划过，音乐顿时停止。 “二侯”、“二姬”举目张望。当他们看清楚夫差身边的两位越女容貌时，都被惊呆了，即刻失去了从容。
夫差见状，自豪地哈哈大笑，朗朗开言：
“唐公、蔡公，今日相聚，自不必拘礼，本王先与‘二公’商谈新盟约的事情吧。”
西施听到此言，便与郑旦一齐起身，向“二侯”告退，向殿外走去。“二侯”示意“二姬”陪同。
