从宴会一开始，申包胥就为西施两人捏着一把汗，他不知道楚王葫芦里卖的什么药，但是他猜测，楚王可能是怀疑吴使的真身，想借此机会，试探一下。果然如此，申包胥断定，那个舞女已经探出来西施的真身了。
昭王一直都在眯着眼，看着西施、郑旦的举动，听到申包胥话音，回应：
“恩公有话，直说无妨。”
申包胥站着身，拱着手说：
“大王啊，吴楚两国已经议定了盟约，吴国使臣就应当待以上宾之礼。此等妖舞，不登大雅，辱没斯文，有失我大楚光辉。请打王速斥退。”
昭王意犹未尽，犹豫着看看子西、子期，二人同声：
“有伤风雅。”
昭王无奈，挥手示意舞乐退下。
西施坐下来，长出一口气，心还在怦怦跳，她担心昭王再出什么损招，暗示一下郑旦。
郑旦双手举起酒觞，高过头顶，朗朗开言：
“臣下承蒙大王厚爱，当自勉励，敬大王两觞，祝大王国运永昌。”
说完接连饮了两觞，然后又向对面说：
“诸位大人，清明睿智，德高望重，晚生受益匪浅，每人回敬两觞。”
又一一饮完后，郑旦手中高举的酒觞，“当啷”一声掉落在案面上。郑旦一手夹额，貌似眩晕，两眼痴迷，含糊地说：
“昭王见笑，见笑。”
旋波从后面伸手搀扶郑旦，西施趁机对昭王说：
“大王，我二人连日疲劳，身体不支，请求大王容许臣下告退。”
“大王，草民也不胜酒力，告退。”申包胥说。
昭王显然是十分扫兴，见到如此场面，也只好作罢。便说：
“那好，使臣明日来朝，取回本王文书，归吴回禀吴王吧。散宴。”
西施四人，出了王宫，就如冲出笼子的鸟，既兴奋，又后怕，一刻不敢耽搁，迅速回到驿馆。
众人走后，昭王急忙唤来那个舞女，舞女其实是昭王喜欢的一个婢女改扮的。昭王急切地问：
“如何？”
舞女说：
“回大王，吴使二人，虽穿高领礼服，看不到脖颈和耳唇，可是呀，妾看她肌肤圆润细滑，妾所不及。妾扑在她身上，觉得胸前鼓胀，身体暄软。”
“你是说……”昭王瞪大惊喜的眼睛问。
“两个使臣都是女儿身，而且是无人可比及的美人，不仅楚国找不到，怕是要到天上找，大王有福。”舞女酸溜溜地说。
昭王闻听，埋在两个肥胖的腮帮子里的嘴巴里，不停地发出啧舌声响，双手搓在一起，两只肉眼放光，自语：
“这分明就是吴王送给我的礼物哇！”
对舞女说：“孤王如何能留下她们？”
“这有何难，待她二人上朝取文书时，大王以赏园为名，邀入后宫不放，令其随从归去代为行事，不就妥了。”舞女得意地说。
“妙计。”昭王点头，脸上的肉随着颤动几下。
为此，昭王甜蜜地幻想了好一会，急不可耐等着明天的好事。想来想去仍觉得有些不妥，又招来卫士头领，令他召集心腹卫士到吴使住所护卫，他开始担心两位绝世美女私的安危，怕被别人抢了去，或出城走失，那么岂不空欢喜一场。
