诸葛亮收到禀报后，心中大安。有了充足的粮草与军械，蜀军便无后顾之忧，可以专心攻城略地。他下令加快行军速度，务必在司马懿援军抵达前，攻克天水。
兵临天水：攻心为上收民心
蜀军主力抵达天水城外时，天水太守马遵早已惊慌失措。他深知天水守军仅有五千余人，根本无法抵挡十万蜀军的进攻，且司马懿的援军被赵云、邓芝牵制，短期内无法赶到。“这可如何是好？蜀军势大，天水危矣！”马遵在太守府内焦躁地踱步，不知该如何是好。
此时，姜维率领的侧翼部队已与诸葛亮主力汇合。姜维向诸葛亮建议：“师父，天水百姓对曹魏的横征暴敛早已不满，且弟子在天水颇有威望，不如先派人进城劝降，攻心为上，若能不战而屈人之兵，再好不过。”
诸葛亮点了点头：“伯约所言极是。天水乃陇右重镇，若能收服民心，对我们后续巩固陇右极为有利。你可亲自前往城下劝降，向马遵与百姓说明我军北伐宗旨，善待百姓，轻徭薄赋。”
姜维领命后，单人独骑来到天水城下，高声喊道：“马太守，我乃姜维！如今蜀军十万大军兵临城下，司马懿援军被牵制，天水已是孤城一座。诸葛丞相率领王师北伐，兴复汉室，善待百姓，轻徭薄赋，凡归附者，保留原有官职，免征三年赋税。若你执意抵抗，城破之日，玉石俱焚，还望太守三思！”
城头上的马遵听着姜维的喊话，心中更加犹豫。他深知蜀军势大，抵抗只是徒劳，但若归附蜀汉，又怕曹魏日后报复。此时，天水城内的百姓与官吏也纷纷劝说马遵：“太守，蜀军乃仁义之师，我们早已不堪曹魏压迫，不如归附蜀汉，让百姓安居乐业！”
马遵犹豫再三，最终下定决心：“罢了，我愿率天水百姓与官吏，归附蜀汉！”当即下令打开城门，迎接蜀军入城。
诸葛亮率领大军进入天水城时，百姓们夹道欢迎，手持蜀汉旌旗与香草，沿街摆放着美酒、水果与粮食，脸上洋溢着喜悦。“丞相英明！”“汉室万岁！”的呼喊声此起彼伏，孩童们跟在蜀军队伍后奔跑嬉戏，老人们热泪盈眶，感念终于摆脱了曹魏的横征暴敛。
诸葛亮入城后，当即下令：“打开粮仓，向百姓发放粮食与布匹；废除曹魏颁布的苛捐杂税，宣布天水郡百姓三年免征赋税；尊重当地氐羌杂居的习俗，严禁士兵侵扰百姓。”这些举措让天水百姓更加坚定了归附蜀汉的决心。
与此同时，姜维联络的氐羌部落也纷纷起兵响应。羌胡部落首领柯吾，率领三万羌胡勇士，前来投奔诸葛亮，献上牛羊、粮草，愿随蜀军北伐。“丞相仁厚，尊重我羌胡习俗，此前南中之事，我等早已听闻。如今愿率部落勇士，跟随丞相，讨伐曹魏，为族人争取安宁！”柯吾对着诸葛亮躬身行礼，语气坚定。
诸葛亮大喜，亲自扶起柯吾，道：“柯吾首领深明大义，本相深表敬佩！羌胡勇士骁勇善战，乃是北伐的重要力量，本相任命你为镇西将军，统领羌胡部落军队，与蜀军协同作战！”
收服天水后，诸葛亮并未停歇，而是下令大军继续西进，攻打天水郡下辖的冀城、上邽等县城。这些县城的守军见天水郡已归附蜀汉，且蜀军势大，纷纷开城投降。短短十日之内，天水郡全境便落入蜀军手中，蜀军兵力增至十三万，粮草充足，士气高昂。
司马懿驰援：两军对峙祁山下
司马懿率领大军日夜兼程，终于抵达天水郡边境。得知天水郡已被蜀军攻克，心中满是震惊与懊悔。“诸葛亮用兵神速，竟如此之快便拿下天水！”司马懿深知，天水乃陇右核心，一旦失守，陇右便难以收复。他当即下令，大军在天水郡边境的祁山脚下扎营，与蜀军对峙。
“传我将令，派斥候探查蜀军部署，摸清其兵力与粮草情况；令张合率三万精兵，进攻天水郡西侧的冀城，试图牵制蜀军兵力；令郭淮率两万兵力，从天水郡北侧迂回，切断蜀军的粮草运输通道！”司马懿有条不紊地布置着战术，试图扭转战局。
诸葛亮得知司马懿率军抵达，心中并不惊慌。他早已料到司马懿会全力驰援，提前做好了防备。“传我将令，魏延率三万精兵，驻守冀城，抵御张合的进攻；姜维率两万蜀军，与羌胡部落勇士协同，防守天水郡北侧，保护粮草运输通道；赵云、邓芝率疑兵部队从斜谷赶来，与主力汇合，增强兵力；本相亲率五万大军，驻守天水城，严阵以待司马懿的主力进攻！”
冀城城下，张合率领三万精兵发起猛攻。魏延早已做好防备，加固了城防，布置了大量诸葛连弩与滚石擂木。“张合小儿，有本事就尽管来攻！”魏延站在城头上，高声呵斥。
张合下令攻城，士兵们如同潮水般冲向冀城。然而，蜀军的防守极为严密，诸葛连弩齐射，箭矢如密集的雨点般射来，滚石擂木不断砸下，曹魏士兵死伤惨重，根本无法靠近城墙。张合率军猛攻数日，始终未能攻克冀城，反而损失了数千士兵，士气低落。
天水郡北侧，郭淮率领两万兵力，试图切断蜀军的粮草运输通道。然而，姜维与羌胡部落勇士早已在此布防。羌胡勇士熟悉山地地形，擅长游击战，不断骚扰郭淮的军队；姜维则率领蜀军主力，正面抵御。郭淮的军队屡遭袭击，粮草供应困难，根本无法突破蜀军的防线，只能狼狈撤退。
司马懿见张合与郭淮都未能得手，心中满是焦虑。他深知蜀军士气高昂，粮草充足，且占据了天水郡这一有利地形，硬攻难以取胜。“诸葛亮果然名不虚传，此次北伐，他准备充分，我军不宜急于求成。”司马懿当即下令，大军坚守营寨，与蜀军对峙，等待最佳的进攻时机。
蜀军大营内，诸葛亮看着司马懿的部署，微微一笑：“司马懿沉稳持重，果然不敢轻易进攻。不过，我们也不会给他喘息的机会。”他下令，蜀军每日在营寨外操练，擂鼓呐喊，制造进攻的声势，同时派小股部队不断骚扰魏军的营寨，让魏军日夜不得安宁。
氐羌助力：奇兵突袭扰魏军
姜维见司马懿坚守不战，向诸葛亮建议：“师父，司马懿坚守营寨，意图消耗我军粮草。不如派羌胡部落的勇士，利用其熟悉山地地形的优势，奇袭魏军的粮草大营，烧毁其粮草，让司马懿不战自溃！”
诸葛亮点了点头：“伯约所言极是。羌胡勇士骁勇善战，且擅长山地作战，奇袭魏军粮草大营，定能成功！”当即下令，柯吾率领两万羌胡勇士，连夜出发，奇袭魏军的粮草大营。
羌胡勇士们骑着战马，手持弯刀，在夜色的掩护下，悄无声息地向魏军粮草大营逼近。他们熟悉地形，行动敏捷，避开了魏军的巡逻兵，顺利抵达粮草大营外。
“杀！”柯吾一声令下，羌胡勇士们如同猛虎下山，冲入魏军粮草大营。魏军士兵毫无防备，顿时乱作一团。羌胡勇士们挥舞着弯刀，斩杀魏军士兵，同时点燃了粮草堆。
熊熊大火迅速蔓延，照亮了夜空。魏军粮草大营内，粮草被烧毁，军械被破坏，士兵们纷纷逃窜，死伤惨重。
