斜谷之中，曹真的大军被泥泞的道路困住，士兵们深一脚浅一脚地前行，苦不堪言。粮草运输的车队更是寸步难行，大量的粮草被雨水浸泡，发霉变质。士兵们饥饿难耐，又饱受湿寒之苦，军中疫病横行，士气低落至极点。“将军，这雨何时才能停啊？再这样下去，不等见到蜀军，我军就要自行崩溃了！”副将焦急地对曹真道。曹真望着茫茫雨幕，心中满是绝望，只能下令大军就地扎营，等待天晴。
祁山古道上，郭淮的军队也同样举步维艰。连日的大雨冲毁了道路，山洪频发，军队数次被洪水围困，死伤惨重。更让他头疼的是，氐羌部落趁机作乱，不断骚扰他的粮道，让他首尾不能相顾。郭淮无奈，只得下令撤军，返回雍州。
而受影响最大的，莫过于司马懿的水军。他率领的两万水军，原本计划沿汉水顺流而下，直取汉中。可如今，汉江水位暴涨，水流湍急，船只根本无法控制，只能在原地打转。更可怕的是，上游的蜀军早已在诸葛亮的命令下，在汉江上筑起了数道临时堤坝，将江水蓄积起来。
“报——都督！上游蜀军开闸放水，洪水来了！”一名斥候惊恐地冲进帅帐。
司马懿心中大惊，连忙冲出帅帐，只见上游方向，一道巨大的水墙如同猛兽般咆哮而来，瞬间吞没了他的舰队。船只被巨浪掀翻，士兵们纷纷落水，惨叫着被洪水卷走。司马懿在亲兵的拼死护卫下，才登上岸边的高地，看着自己苦心经营的水军在顷刻间化为乌有，心中满是震撼与恐惧。
“诸葛亮……”司马懿喃喃自语，眼中满是忌惮，“此人不仅善于用兵，更能借天时地利，真乃我生平第一劲敌！”
就在魏军陷入绝境之时，诸葛亮的使者带着一封劝降信，出现在了曹真的大营。信中，诸葛亮并未炫耀武力，而是晓之以理，动之以情，分析了魏军当前的困境，劝其退兵，避免更大的损失。
曹真正在犹豫，又收到了司马懿、郭淮两路大军均已撤退的消息。他深知，此次南征已彻底失败，若再不退兵，恐怕连回去的路都找不到了。在与诸将商议后，曹真最终下令，全军撤退。
雨后初晴：丞相功成回汉中
十日后，雨势渐歇，天空放晴。秦岭山脉被雨水冲刷得焕然一新，空气清新，草木葱茏。
诸葛亮站在赤坂的高地上，望着魏军撤退时留下的狼藉，脸上露出一丝欣慰的笑容。他并未下令追击，因为他知道，这场秋雨，已经替他打了一场大胜仗。
“丞相，魏军已全部撤退，我军大获全胜！”魏延兴奋地跑来禀报。
诸葛亮点了点头，目光望向北方，语气平静却充满力量：“天助汉室，此次大捷，非我之功，实乃将士用命，民心所向。传令下去，全军休整三日，打扫战场，救治伤员，然后班师回朝。”
蜀军将士们欢呼雀跃，胜利的喜悦传遍了整个大营。他们知道，在丞相的带领下，无论面对多么强大的敌人，蜀汉都能化险为夷，立于不败之地。
数日之后，诸葛亮率领大军返回汉中。后主刘禅率领文武百官出城十里相迎，将诸葛亮接入城中，举行了盛大的庆功宴。席间，刘禅亲自为诸葛亮斟酒，道：“相父运筹帷幄，决胜千里，击退曹魏十万大军，保全蜀汉，功不可没！”
诸葛亮起身谢恩，道：“此乃陛下洪福，将士们浴血奋战之功，臣不敢独揽。然，此次虽击退魏军，但魏强蜀弱的局面并未改变。臣恳请陛下，继续支持北伐大业，待我军休整完毕，粮草充足，定要再次挥师北上，兴复汉室！”
满朝文武闻言，齐声高呼：“丞相英明！兴复汉室！”
庆功宴后，诸葛亮并未沉浸在胜利的喜悦中，而是立刻投入到新的筹备工作中。他知道，曹魏绝不会善罢甘休，下一次的进攻，只会更加猛烈。他要做的，就是抓紧时间，训练军队，囤积粮草，研发新的军械，为下一次北伐，做好万全的准备。
汉中的军营内，再次响起了嘹亮的号角声。将士们在阳光下刻苦训练，木牛流马在古道上来回穿梭，运送着粮草军械。整个蜀汉，都在为下一次北伐，积蓄着更加强大的力量。而在遥远的洛阳，魏明帝曹叡看着失败的战报，心中满是不甘与愤怒，一场新的较量，正在悄然酝酿……
