“大人，若后金兵分两路，一路攻打辽阳城，另一路则绕过辽阳城去追赶那数十万百姓，我们该如何应对？”熊廷弼的亲军将领侯世禄焦急问道。
熊廷弼沉思片刻，道：“后金军兵力有限，且还有一路人马正在攻打皮岛毛文龙部，若他同时三路都是主力开战，一定坚持不下去的，最多两路为主力。因此攻打辽阳城和追赶那数十万百姓，其中必有一路是佯攻。不过最关键的还是他们想要试图通过用追赶百姓的方式，来调动我们出城，我们不可轻举妄动。但百姓也不能不救，辽阳到锦州之间各军一定要坚守各自防御的位置，切记不可出城浪战，以迟滞、骚扰敌方前进速度，为辽东百姓撤离争取时间为第一要务。”
最后熊廷弼环视众将，威严道：“人在城在，人亡城毁！”
“人在城在，人亡城毁！”下方的众将也一起齐声大呼。
熊廷弼随即下令明确各部驻防的位置，并要求他们严防死守，人在防地在，人亡防地毁，绝不轻易让
熊廷弼看着手下群情激愤，心中也不由自主的想起了皇上的另一封密信。
密信中皇上仔细解释了坚壁清野、百姓南撤、防守辽阳等方略可能产生的问题及需要注意的事项。
其中重点分析了各军来源复杂、互不统属且还兼具各自为战的特点，要求其主动收缩兵力于辽阳城以西，堵住辽河、大凌河等河流的各个关键渡口，让南军每一部驻守一个堡垒或者渡口，用于迟滞努尔哈赤军队南下追击百姓的速度。只要努尔哈赤不能追上百姓，获得人口和物资的补给，那么面对坚固的沈阳城，努尔哈赤就会因后勤不足而乖乖撤退。届时只要严加防守，将努尔哈赤困死在辽阳以东地区，那么他就再也翻不起大浪来。
除此之外，信中还特意强调了加强辽阳城防，必须严查城内奸细，尤其是要防备那些曾经同后金军队关系密切的辽东边军。
而此时，潜入辽阳的后金细作也开始行动，试图联络边军将领，一场暗战在辽阳城内悄然展开。
城外，后金各旗兵马也正按照努尔哈赤的命令朝着各自目标进发。
次日黎明，沈阳城下，战鼓骤起。
后金军推出数十辆楯车，缓缓向城墙推进。城头上，周敦吉立即指挥火炮准备。
“放！”
震耳欲聋的炮声响彻云霄，炮弹呼啸着砸向后金军阵。然而楯车坚固，明军的火炮威力不足，大多数炮弹都被弹开，只给后金兵马造成了有限的伤亡。
熊廷弼在城楼上观察战况，忽然下令：“停止炮击，放他们靠近。”
侯世禄不解：“经略，这是为何？”
熊廷弼嘴角微扬：“让他们尝尝我们新准备的火攻之策。”
当楯车接近护城河时，城头上突然掷下无数火罐。罐中盛满了火油，遇物即燃。顷刻间，城下化作一片火海，后金士兵惨叫着后退。
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