夜半三更，一轮残月已坠入西方地平线，无终国边境一片死寂。忽然间，一声清脆的婴儿啼哭声，打破了夜的沉静。
半空中，观音菩萨向惠岸行者使了个眼神，他便当即按落云头，变做一只斑斓虎妖，径向那户人家走去……
不一时，只听到屋内传来阵阵凄厉哭嚎，一阵骚动过后，那虎妖嘴衔幼婴破门而出，急驾云往南天飞去。
观音菩萨见木吒携婴归来，点头微笑道：
“天亮之前，你变作我的模样，将这婴儿送给那对老夫妇，叫他们为我歌功颂德，修建观音禅院。”
木吒不禁有些沮丧：
“师傅，咱们这么做，是不是有些……”
没等他说完，观音立马怒瞪道：
“怎么，你心中不服？！”
“弟子不敢！”
观音见他惶恐，忍不住叹息：
“唉……这也是无奈之举，你以为师傅真想这么做吗？你想想看，如今元始天尊在南赡部洲大行其道，咱们佛门若不设法介入，将来处处受道教排挤，我佛还怎么发扬光大？”
木吒听了，也只能默默点头。
观音欣然笑道：
“这就对了，自古成大事者不拘小节，这只是一个开始。今后，你不仅要帮为师将‘送子观音’的形象发扬光大，还要变作为师模样处处行善，让世人皆知南海观世音，乃是救苦救难的好菩萨。”
“是，弟子遵命！”
一座破败的农院中，一只黄狗突然望向夜空狂叫不止。屋内人不由惊醒，害怕道：
“莫不是山匪又来打劫？咱们这里已是家徒四壁，还有什么可抢的？”
来不及多想，屋主只能蹑手蹑脚起身，摸黑前去开门。正此时，只见外边忽然亮如白昼，晃得人睁不开眼。”
“老叟何在？观音前来送子，还不快快出来恭迎！”
老两口闻言，忙上前打开木门，见观音正怀抱着一哭啼婴儿，不由喜极而泣，跪地磕头如捣蒜：
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