锦衣卫们暗中监视了一日，发现这家商栈正是帖木儿帝国在古里国设立的秘密据点，表面上从事波斯商品贸易，实则暗中收集大明船队的情报，联络古里国的反对势力，企图破坏大明与古里国的友好关系。
“大人，已经查清，那家波斯商栈就是帖木儿帝国的据点，他们与古里国的几个贵族势力交往密切，经常传递情报。”赵虎向郑和禀报，眼中闪过一丝杀意，“要不要趁机端了他们的商栈，抓捕相关人员，彻底斩断帖木儿帝国在古里国的爪子？”
郑和沉吟片刻，缓缓摇头：“不可。古里国与大明关系友好，我们若是贸然在其境内采取行动，难免会引起国王的猜忌，影响两国邦交，得不偿失。况且，我们目前还不清楚这家商栈与阿里、马哈茂德是否有直接联系，盲目动手可能打草惊蛇，让他们的同伙有所防备。”他顿了顿，继续说道，“先派人继续监视，收集他们往来的书信、情报，查清他们的联络方式与核心人员，看看阿里、马哈茂德是否会与他们接触，等掌握了确凿证据，再做打算。”
赵虎虽有些不甘心，但也明白郑和的顾虑，只得躬身应道：“属下明白，这就安排人手加强监视。”
不出郑和所料，当日深夜，阿里与马哈茂德借着夜色的掩护，悄悄离开了使馆，避开了守卫，朝着市集方向而去。两人一路上十分警惕，不时四处张望，确认无人跟踪后，才闪身进入了那家波斯商栈。
潜伏在商栈附近的锦衣卫立刻警觉起来，悄悄跟了上去，在商栈外隐蔽处监视。透过商栈的窗户，他们看到阿里与马哈茂德正与一名身着波斯服饰的神秘人交谈，那人面色阴鸷，眼神锐利，似乎是商栈的负责人。三人交谈甚久，神色严肃，不时比划着什么，似乎在商议着重要的事情。
待阿里与马哈茂德离开后，锦衣卫趁商栈守卫换班的间隙，悄悄潜入商栈后院，从一名信使手中截获了一封密信。密信是用波斯文写的，锦衣卫立刻将其带回船队，交给懂波斯语的马德鲁丁翻译。
很快，密信的内容便呈现在郑和面前：“大明船队护送天方使臣朝圣，沿途戒备森严，难以下手。可待船队抵达天方国后，联合当地反叛势力，在麦加城外制造混乱，劫持天方使臣，嫁祸大明船队，声称大明蓄意破坏朝圣，亵渎圣地。如此一来，天方国必定与大明反目，西洋诸国也会对大明心生不满，帖木儿帝国可趁机联合诸国，共同对抗大明，扩张势力。”
郑和看完密信，脸色瞬间凝重起来，手中的密信仿佛有千斤重。“好毒的计谋！”他沉声说道，语气中带着一丝寒意，“帖木儿帝国野心勃勃，竟然想出如此阴狠的手段，妄图挑拨大明与天方国的关系，坐收渔翁之利，实在可恶！”
船队副使王景弘站在一旁，看完密信后也怒不可遏：“大人，此等奸计若得逞，大明在西洋的声誉将毁于一旦，之前辛苦建立的友好关系也会化为泡影。不如现在就将阿里与马哈茂德拿下，严刑逼供，挖出他们在天方国的同伙与全部阴谋，提前将隐患铲除！”
郑和摇了摇头，冷静地分析道：“现在还不是时候。阿里与马哈茂德只是棋子，他们背后的联络人、在天方国的反叛势力还未暴露，若是现在动手，只能除掉这两人，无法彻底粉碎帖木儿帝国的阴谋。而且，天方国使臣目前还被蒙在鼓里，我们贸然抓捕他的随从，难免会引起他的怀疑，甚至可能被帖木儿帝国反咬一口，说我们无故扣押使臣随从，破坏朝圣。”
他顿了顿，眼中闪过一丝睿智的光芒：“我们暂且不动声色，将计就计。表面上继续按计划护送使臣前往天方国，暗中加强戒备，联络天方国的友好势力，提前做好准备。等到了麦加，待他们动手之际，我们再一举将其擒获，当场揭穿帖木儿帝国的阴谋，让天方国使臣与百姓看清他们的真面目，这样才能彻底粉碎他们的算计，维护大明的声誉。”
王景弘闻言，心中豁然开朗，点头道：“大人英明，此计甚妙！这样既能将敌人一网打尽，又能让天方国看清帖木儿帝国的狼子野心，巩固大明与天方国的友好关系。”
在古里国休整三日之后，船队补充完毕，再次启航，朝着天方国的方向驶去。此时，船员们都已知晓了帖木儿帝国的阴谋，心中充满了斗志，纷纷表示要与敌人周旋到底，保护船队安全，粉碎敌人的奸计，完成陛下赋予的使命。
