来自天空的“审判”早已让整个日本列岛陷入末日般的恐慌，东京街头随处可见裹着绷带的难民，军部的防空洞里挤满了面色惨白的官员。然而，在皇宫地下五十米深的掩体里，一群被“武士道”精神和“本土决战”狂热彻底洗脑的军部高官，仍在进行着最后的可笑争吵。
他们争论的不是“是否投降”，而是“如何有条件投降”。有人坚持要保留天皇的绝对权力，有人要求盟军不得进驻日本本土，甚至还有人提议“迁都满洲，依托关东军继续抵抗”。这群狂热分子把最后的希望寄托在北方邻居苏联身上，天真地幻想着能请斯大林出面“调停”，在美苏之间谋取妥协空间。他们不知道，这头被寄予厚望的“北方巨熊”，早已磨亮爪牙，等着给奄奄一息的“东方恶狼”致命一击。
1945年2月的雅尔塔，克里米亚半岛的里瓦几亚宫暖意融融，却上演着决定战后格局的“巨头博弈”。斯大林在与罗斯福、丘吉尔的秘密会谈中承诺：德国投降后三个月内，苏联将对日宣战。作为交换，苏联将获得库页岛南部、千岛群岛以及在中国东北的特殊权益。1945年5月8日德国签署投降书，三个月的期限日益临近，一场人类战争史上规模空前的战略集结，已在西伯利亚的铁路网悄然完成。
远东苏军总司令亚历山大·华西列夫斯基元帅坐镇赤塔指挥，麾下集结了后贝加尔方面军、远东第一方面军、远东第二方面军三大重兵集团，总兵力达157万余人。部队装备堪称豪华：5556辆坦克和自行火炮（含大量在苏德战场经受过考验的t-34\/85中型坦克）、3700余架作战飞机（含雅克-9战斗机、伊尔-2强击机），还有“喀秋莎”火箭炮组成的炮兵集群。更关键的是，这支部队的骨干大多参加过斯大林格勒会战、柏林战役等恶战，是真正的“百战雄师”。
他们的对手，是曾被誉为“皇军之花”的日本关东军。1941年太平洋战争爆发前，关东军巅峰兵力达75万，是日军最精锐的战略机动部队。但随着战局恶化，关东军的精锐师团如第2、第5、第7师团相继被调往太平洋战场和本土，至1945年8月，关东军名义上仍有75万兵力，实则补充了大量老弱士兵、在校学生和“开拓团”农民，装备也严重不足，坦克不足200辆，且多为老旧型号，火炮多是缴获的苏制、中制装备，与苏军形成悬殊差距。不过关东军在东北经营十四年，构筑了虎头、东宁、海拉尔等17处坚固要塞群，配备地下工事、暗堡和火力点，并非完全不堪一击。
1945年8月8日夜23时，苏联外长莫洛托夫召见日本驻苏大使佐藤尚武，当面递交宣战书。
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