开篇第一段,就用加粗字体标出了那个天文数字:
“黑曜石环球资本集团(以下简称‘黑曜石’)拟以现金加换股方式,整体收购云川矿业股份有限公司、财晟投资管理有限公司、开东建筑有限公司等关联主体全部股权及资产,初步估值:人民币壹仟贰佰亿元(约合壹佰捌拾亿美元)。”
一千两百亿!
豆小芳靠在椅背上,足足愣了五秒钟,才深吸一口气,继续往下看。
要约写得极其专业,甚至可以说是“优雅”。先是花了十页篇幅,高度赞扬了张大财先生“非凡的商业洞察力和执行力”,肯定了云川矿业“在中国锂资源领域的领先地位”,褒扬了财晟投资“敏锐的资本运作能力”,甚至对开东建筑“在复杂工程领域的专业经验”也给予了认可。
然后,话锋一转。
“然而,鉴于目标集团近期遭遇的一系列不可预见的挑战——包括但不限于安全生产事故引发的监管审查、历史遗留案件重启调查、关键子公司资质争议,以及由此导致的资本市场信心受挫、流动性紧张——我们认为,目标集团的长期可持续发展能力正面临重大不确定性。”
“为保护所有利益相关方(包括但不限于股东、债权人、员工及合作伙伴)的权益,避免局势进一步恶化导致的价值毁灭,黑曜石愿以战略投资者身份介入,凭借我们雄厚的资本实力、全球化的资源网络,以及丰富的危机企业重组经验,帮助目标集团渡过难关,实现平稳过渡和未来价值的重塑。”
漂亮话说完,刀子亮出来了。
收购方案的核心条款,一条比一条狠:
第一,全现金收购部分仅占30%,即360亿人民币。剩余70%以黑曜石旗下新能源产业基金lp份额(锁定期五年)置换。
第二,收购完成后,现有管理团队(特指以张大财为核心的高管)必须全部退出,由黑曜石派驻的国际职业经理人团队接管。张大财本人可保留“名誉董事长”头衔,但不再具有任何决策权。
第三,云川矿业现有锂矿资源,将纳入黑曜石全球锂资源供应链体系,优先保障其国际合作伙伴(主要是欧美电池巨头)的供应。国内客户订单,需重新谈判。
第四,财晟投资旗下所有基金产品,立即清盘,资金归集后由黑曜石统一管理。现有lp可选择赎回,或转为黑曜石新基金的投资者。
第五,开东建筑在手的政府项目,尤其是“金鼎国际中心”等存在争议或停滞的项目,黑曜石有权单方面终止或转让。
第六,上述收购,需在30天内达成初步协议,60天内完成尽职调查,90天内完成全部交易。逾期,要约自动失效。
第七,也是最后一条——此要约内容,需严格保密。若在约定时间内有实质性泄露,黑曜石有权单方面撤回要约,并保留追究法律责任的权利。
豆小芳看完,气笑了。
这哪是什么“拯救方案”?这是明抢!
用区区360亿现金(还要分期支付),加上一堆不知真假的基金份额,就想拿走估值近两千亿的矿业帝国!还要把创始人扫地出门,把国内核心资源拱手送给外资,把在建工程全部叫停!
关键是,时机选得太毒了!
现在集团内外交困,现金流濒临断裂,股价跌入谷底,官方调查压顶,内部人心惶惶……这个时候抛出这样一份“天价”收购要约,摆明了就是吃定你张大财撑不住了,不得不卖!