在波兰的土地上，开往莫斯科的火车伴随着呼啸声渐行渐远。周亦云和林娥两人坐在包厢内，周亦云不禁心生感慨，他对自己在德国的生活颇为满意。坐在对面的林娥从公文包里拿出一张电报纸递给周亦云，对着周亦云说道：”亦云这份是南京来的秘密电报。“
凭借着对于历史的熟知，周亦云已经十分肯定的知道是什么事情可以让司令从南京万里之遥的地方发密电，发到他这里来，周亦云接过一看，竟然还司令的亲笔命令，看来这封电报十分的重要。
原来在 1929 年，少帅继承奉军之后改弦易辙以东北军的身份成为了南京政府名义上的边防军，于是，以 “收回国权” 为由，于 5 月 27 日搜查了哈尔滨的红色联盟领事馆，查获 了7 像有关华夏的秘密文件。
7 月 10 日，少帅在没有遇到红色联盟的反应之下，认为红色联盟惧怕东北军，于是单方面宣布接管中东铁路，逮捕了 59 名红色联盟的管理人员，并驱逐红色联盟的职员，没想到这一行为引发了红色联盟的强烈反应。
7 月 13 日，红色联盟提议召开会议，和平解决中东路问题，但有了南京国民政府支持的少帅态度十分强硬，致使谈判没有实质性开始和谈判。
7 月 17 日，红色联盟宣布与华夏全面断交，双方随后开始调派部队进入军事冲突阶段。
8 月 6 日，红色联盟成立 “特别远东集团军”，由布柳赫尔（加伦将军）统帅，总兵力约 4 万，配备重炮、坦克及飞机。
8 月 15 日，东北边防军司令长官公署下达动员令，编组 “防俄军”，总兵力约 10 万。
10 月 12 日，红色联盟突袭同江，动用军舰 27 艘、飞机 25 架，东北江防舰队覆灭。
11 月 17 日，红色联盟军队兵分三路发起进攻：西线的机械化部队突破满洲里，东北军第 15 旅梁忠甲部浴血奋战 17 昼夜，东线红色联盟攻占绥芬河，并突破穆棱防线；中线红色联盟借助装甲列车突击扎兰诺尔，东北军第 17 旅韩光第旅长壮烈殉国。东北军全线溃败，在无力扭转局势且为避免引发不良国际反应的情况下，南京政府决定趁着周亦云从红色联盟回国，在加上周亦云在红色联盟的关系正好进行秘密谈判。
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