开宝四年正月，岭南的湿冷并未因年节而稍有缓和，反而更添几分肃杀。潘美统帅的宋军，在逐步适应了山林瘴疠与零星巫蛊袭扰后，重新整肃了锋锐，连克昭、桂、连等州，大军终于逼近南汉国都——兴王府（广州）。
厉百川毒宗对伏波帮等地方势力的渗透仍在暗处悄然进行，但面对宋军压境的滔天大势，这些地头蛇明智地选择了暂时蛰伏，甚至暗中观望，不敢轻易捋其兵锋。黄蠡等人接到的指令也转为“静观其变，收集情报，伺机攫取乱中之利”。然而，南汉朝廷在最后的时刻，竟病急乱投医，将国库中剩余的珍宝及许诺的厚爵，大肆赏赐给一些平日里被斥为“旁门左道”的奇人异士，希望借助他们的非常手段，保住这最后的都城。
兴王府城高池深，依托珠江，水网密布，本是易守难攻之地。南汉在此经营数十年，城墙坚固，粮草储备（至少在宦官与宠臣们中饱私囊之前）也算充足。守将李承渥并非完全无能之辈，他将希望寄托于城防与手中尚存的、未被完全腐化的万余“精锐”，以及那些用重金招揽来的“奇士”身上。
攻城战在元月初十的黎明打响。潘美采纳了熟悉水战的将领建议，分兵控扼珠江上游及周边水道，主力则从北、东两个方向对兴王府发起猛攻。云梯、壕桥、投石机，宋军将中原成熟的攻城手段一一施展。箭矢如蝗，石弹呼啸，撞击在兴王府高大的城墙上，发出沉闷的巨响，砖石碎屑簌簌落下。
城头的南汉守军起初还能凭借地势和城垛拼死抵抗，滚木礌石、热油金汁不断倾泻，给攀城的宋军造成不小伤亡。但宋军士气高昂，前赴后继，攻势如潮水般一波紧接一波。更令守军胆寒的是，宋军阵中，不时跃出一些身影，他们并非普通士卒装束，或僧或道，或衣衫褴褛却目光如电，或锦衣佩剑气度不凡。这些人，正是响应朝廷征召，或是与潘美军中江湖供奉有旧，前来助战的各路武林豪杰、名门正派子弟。他们不参与大队蚁附，而是选择关键节点，施展轻功，如猿猴般攀援而上，或是凭借精妙暗器清除垛口后的弓手，或是挥舞刀剑，为后续攀城的士兵打开缺口。
一位来自嵩山少林寺的武僧，法号慧刚，手持熟铜棍，在云梯上将一根横扫而来的擂木硬生生砸断，借力腾空，如大鸟般落在城头，铜棍舞动如风，瞬间将周围数名守军扫落城下。一名丐帮的六袋弟子，身形矫健，以打狗棒法专攻下盘，在混乱的城头人群中穿梭，绊倒、点倒多人，扰乱守军阵脚。还有几位来自江南剑派的好手，剑光霍霍，专挑守军中的低级军官与勇悍之士下手，剑出必见血。
这些武林人物的加入，虽人数不多，却如投入油锅的水滴，在局部引发了剧烈的反应，极大地扰乱了城头的防御节奏，也严重打击了守军本就低迷的士气。李承渥见状，急令那些重金招揽的“奇士”上前抵敌。
这些“奇士”鱼龙混杂，有真正身怀绝技的隐士，也有招摇撞骗的江湖术士。其中确有数人身手不凡，或是精通诡异身法，或是掌力带毒，或是擅使奇门兵器，一时间倒也挡住了慧刚、丐帮弟子等人的突击，在几处垛口形成了僵持。
就在这时，城头一角忽然升起几股颜色诡异的烟雾，黄绿相间，腥臭扑鼻，顺风飘向正在攀城的宋军。烟雾所过之处，宋军士卒纷纷掩面咳嗽，头晕目眩，手脚酸软，竟从云梯上跌落下去。显然是南汉招揽的用毒高手出手了。
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