汉中郡，南郑城外，荆州军大营。
“大公子！军师！已经查明消息了！粮草由蔡勋押运，在路上被五溪蛮沙摩柯给劫了！现在蔡瑁还在筹集粮草。”魏延冲进大帐，慌乱的对刘琦和诸葛亮说道。
此时的刘琦哪还有心情听这些消息，粮草推迟了十多天还没送到，五日之前军营中就改用小斛分发军粮了，即便是这样，现在大营内连隔日之粮都没有了，现在的他正急的在大帐内来回踱步。
“大公子……你先坐一会吧……”诸葛亮劝解道。
“哎呀！孔明！我怎么坐得下！我五万大军猛攻南郑二十余天，这眼看再有个三五日就能攻下了，现在却要断粮了！这可如何是好！”
刘琦说着，一把夺过诸葛亮的羽扇，给诸葛亮不断地扇着风。
“孔明先生！你足智多谋！一定有办法对不对！快出个主意吧！”
诸葛亮无奈的摇了摇头，遗憾的说道：“大公子，后方不稳，即便是我有鬼神之能，也无计可施了……”
刘琦眼眶中泪水打着转，抓着诸葛亮的肩膀问道：“先生……我们……只能撤军了吗……”
魏延咬着牙，愤恨的说道：“大军苦苦攻城二十多天，折损数万将士，却因粮草无功而返！”
就在这时，甘宁也冲入帐中，慌张的说道：“大公子！军师！营中怨声载道，今日大家都不愿出营攻城了！”
诸葛亮苦笑着摇了摇头，说道：“大公子，撤军吧……再拖下去，我们就回不去荆州了。”
刘琦抽出宝剑，一剑劈向帅案，怒骂道：“天杀的沙摩柯！我们荆州从不曾亏待于他！他却劫我粮草！坏我大事！这件事我跟他没完！”
诸葛亮冷笑一声说道：“呵呵，大公子，你真的相信区区五溪蛮敢来劫我荆州的粮草？”
刘琦一愣，疑惑的看向诸葛亮问道：“先生的意思是……沙摩柯是受了他人指使？”
“大公子自己想想吧，我去安排撤军事宜。”
说罢，诸葛亮轻摇羽扇，站起身来走出帐外，不再多言。
魏延、甘宁见状也跟着诸葛亮走出了帐外，只留刘琦自己在大帐内。
刘琦沉思片刻，咬着牙恶狠狠的从牙缝中挤出两个字：“蔡瑁！”
为防止明军追杀，荆州军当晚便匆匆撤军，为了加快撤军速度，他们将攻城器械全部丢弃，只带着粮草和兵器就撤离了。
与此同时，马超攻下了成都，并捉住了想要逃跑的黄权和刘璋。
他斩杀黄权，生擒刘璋，挟持刘璋令成都的大军投降。
而本想将刘璋一并斩杀的马超，却在法正和张松的劝说之下，选择将刘璋暂时关押起来，等候潘凤发落。
李严、刘巴等人见刘璋大势已去，纷纷辞官回家，闭门不出。
葭萌关的徐晃、吕布、马岱在庞统、贾诩、司马懿的谋划下，斩杀葭萌关守将，夺下葭萌关，与成都里应外合，很快便率大军席卷了大半个西川。
张任本来率残兵逃到白水关，却被孟达拒之关外。
张任只好率领数千残兵逃到江油关与老将严颜合兵一处，做最后的抵抗。
西川众人将取下西川的消息送往汉中，却得知了荆州大军围困南郑的消息。
于是众人顾不得再攻打江油关，商量了一下，留下徐晃、马岱、贾诩率领三万人马镇守西川。
吕布、马超、司马懿和庞统带领五千轻骑，星夜驰援汉中。
当众人赶到南郑城下的时候，只见横尸遍野，但城下已经看不到任何活着的荆州军了。
