但暗流从未止息。不久，青竹破译一封密信，惊悉核心层中竟有代号“夜莺”的黑水国卧底。凌薇再度设局，以“萧玦三日后返京”为饵，最终揪出潜伏于贤妃宫中的太监“夜莺”。贤妃后怕不已，全力配合肃清，情报网壁垒更为森严。凌薇进而推行“变色墨水”与特制药水等保密手段，并将运作机制编纂成册，规范各环节。
此时，边境情报又至：黑水国太子因败绩被斥召回，其弟二王子接掌兵权，此人更为狠辣，正集结兵力。同时，江南传来楚王余孽勾结太湖水匪、欲图苏州扰乱粮草的消息。凌薇双线应对，一面预警北疆，一面遣秦风率暗卫南下协剿，迅速平定江南之乱。审讯得知，此举亦为黑水国二王子策动。
凌薇旋即利用情报网影响西域局势。得知黑水二王子正拉拢雄鹰部落，她即刻许以贸易互市之利，劝服雄鹰部落拒盟。二王子恼羞成怒，转而威胁雄鹰部落。凌薇促成萧玦与雄鹰部落结盟，再于黑石关共设埋伏，重创来犯之敌。
连番胜利鼓舞人心，然凌薇不敢有丝毫松懈。果然，最新密报带来最严峻的挑战：黑水国国王御驾亲征，率十万大军压境，西域黑蝎部落携大量蛊虫毒师加入敌营。
山雨欲来，凌薇正欲将这份关乎国运的情报急呈御前并传讯北疆，情报房一名人员却惊慌奔入：
“王妃，不好了！存放黑水国核心动向的密匣……被盗了！”
