花果山上欢声雷动，七大圣正庆贺退敌之功。忽见太白金星再临，宣读圣旨授孙悟空齐天大圣之职。悟空大喜，随金星再入天宫，玉帝命其掌管蟠桃园。
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蟠桃园中。
土地神恭敬介绍园中三千六百株仙桃，悟空听得心痒难耐。待仙吏退去，他纵身跃上枝头，专拣那九千年一熟的紫纹缃核仙桃大快朵颐。
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北极驱邪院内。
赵公明负手而立，面前周天星图缓缓流转。招摇神将躬身道：大帝，那猴头果然在蟠桃园肆意妄为。
由他去。赵公明嘴角微扬，此乃师尊与二位师伯的布局，我等只需静观其变。
原来在封神劫后，赵公明已知晓三清暗中和解，共谋对抗西方大兴之事。他表面效忠天庭，实则仍在通天教主麾下听令。
火铃神将不解：那为何还要派我等征讨花果山？
赵公明轻抚长须：不做些样子，如何瞒得过西方那二位？况且...也要试试这猴头的深浅。
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此时的金鳌岛上。
通天教主与元始天尊正在对弈。元始落下一子：赵公明倒是沉得住气。
通天笑道：我这弟子最是明白事理。倒是西方那二位，真以为能借此劫大兴佛法。
老子虚影在一旁显现：蟠桃盛会将至，该让猴头知晓自己未在受邀之列了。
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齐天大圣府内。
悟空闲来无事，整日游荡天宫。这日恰遇赴宴的赤脚大仙，细问方知自己竟不在蟠桃会受邀之列。
怒火中烧的孙悟空使个定身法定住赤脚大仙，变作其模样直奔瑶池。
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瑶池仙境。
众仙尚未到来，悟空拔根毫毛变作瞌睡虫让仙官昏睡，随即放开肚量将仙酒仙肴享用一空。醉眼朦胧间误入兜率天宫，将老君炼就的九转金丹吃了个精光。
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玉虚宫中。
元始天尊忽然睁眼：时机已到！
袖中混沌珠碎片大放光芒，与归墟之眼产生强烈共鸣。
通天教主声音传来：赵公明已按计划在蟠桃园布下禁制，可暂时掩盖天机。
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