唐僧师徒四众别了朱紫国王，一路西去，正值秋深时节。但见霜凋红叶，风落黄花，岭上飞云凝暮霭，林间宿鸟觅归巢。行至傍晚，远远望见一座寺院，红墙隐在苍松翠柏之间，檐角铜铃随风轻响，倒有几分清幽气象。
“师父，前面必有寺庙，我们且去投宿一晚，明日再行。”孙悟空眼尖，早已看清门楣上“镇海寺”三个金字，翻身落在唐僧马前禀道。唐僧勒住缰绳，合掌道：“甚好，只是又要叨扰僧家了。”
四人来到山门前，只见两尊石狮斑驳陈旧，阶前杂草半枯。孙悟空上去叩响门环，许久才见一个小沙弥探出头来，睁着惺忪睡眼问道：“你们是何人？这时候来做什么？”
“小师父请了，”唐僧温言道，“贫僧自东土大唐而来，往西天拜佛求经，路过宝刹，想借宿一晚，化些斋饭，还望行个方便。”小沙弥上下打量他们一番，见唐僧面善，悟空虽毛脸雷公嘴却眼神清亮，八戒沙僧憨厚老实，便侧身让开：“师父在里头打坐，我去通报一声。”
进了寺院，只见殿宇虽不甚宏伟，却也古朴庄严。只是廊下蛛网蒙尘，阶前落叶堆积，倒像是许久未曾好好打理。正走着，忽闻偏殿传来一阵咳嗽声，断断续续，听得人心头发紧。唐僧驻足道：“寺中似有僧人患病？”
小沙弥叹了口气：“说来也怪，这半年来，寺里接连有师兄染病，起初只是咳嗽发热，后来竟日渐消瘦，卧床不起。前几日又有两个师兄不见了，师父派人寻了几日，只在后山发现些零碎衣物，不知是被野兽叼去了，还是……”说到此处，他打了个寒噤，不敢再言。
孙悟空耳尖，早已听出话中蹊跷，火眼金睛暗中扫视，见大雄宝殿梁柱间隐隐萦绕着一缕黑气，似有若无，却带着几分腥臊。他不动声色，只拉了拉八戒的衣袖，低声道：“呆子，仔细看这寺院的气色，不对劲。”八戒揉了揉鼻子，嗅了嗅：“没什么呀，就是有点霉味，许是久不下雨了。”
正说着，方丈已迎了出来。老和尚身披袈裟，面色蜡黄，眉宇间带着几分愁容，见了唐僧，合掌行礼：“长老远道而来，贫僧有失远迎。只是寺中近来多有变故，招待不周，还望海涵。”唐僧还礼道：“方丈客气了，我等只求借宿一晚，不敢叨扰。”
当晚，方丈安排他们在西厢房歇息，又备了素斋。席间，孙悟空故作闲聊，问道：“方丈，方才听小师父说，寺里师兄接连患病，不知是何症状？”方丈闻言，放下碗筷，长叹一声：“说来也奇，起初只是夜间发热，说胡话，后来便四肢无力，吃不下东西。更怪的是，每到三更时分，总能听见后院传来女子的哭声，寻去却又空无一人。”
孙悟空心中一动，接口道：“哦？竟有此事？莫不是有什么精怪作祟？”方丈连连摆手：“阿弥陀佛，出家人不打诳语，只是猜测罢了。我已派人去城中请大夫，尚未有回音。”
夜深人静，唐僧早已睡熟。孙悟空悄悄起身，对八戒沙僧道：“你们守着师父，我去后院看看。”八戒打了个哈欠：“猴哥，深更半夜的，有啥好看的？别是你疑心病又犯了。”孙悟空瞪了他一眼：“呆子懂什么！那方丈说话吞吞吐吐，寺里又有黑气，定有古怪。我去去就回。”
他纵筋斗云，悄无声息地落在后院。但见月光如水，洒在空地上，几棵老槐树影影绰绰，像张牙舞爪的鬼魅。忽闻一阵呜咽声，似女子哭泣，从假山后传来。孙悟空蹑手蹑脚地绕过去，只见月光下立着个女子，身穿素衣，青丝垂肩，正背对着他抹泪。
“你是何人？为何在此哭泣？”孙悟空大喝一声，扯出金箍棒。那女子吓了一跳，转过身来，却是个容貌娇美的年轻女子，泪眼婆娑道：“长老饶命，小女子是山下村民，迷路至此，见夜深露重，不禁伤心。”
孙悟空火眼金睛一看，只见这女子虽面容姣好，脚下却隐隐有黑气缭绕，腰间还系着个香囊，散发着与殿中相似的腥臊味。他冷笑一声：“妖怪！竟敢在此装神弄鬼，欺骗洒家！”说罢举棒便打。那女子惊呼一声，化作一道青烟，直奔唐僧所在的西厢房而去。
“不好！”孙悟空暗叫不妙，急忙追去。赶到西厢房，只见门窗大开，唐僧已不见踪影，桌上留着半杯未喝完的茶水，杯沿沾着一丝异样的香气。八戒沙僧睡得正沉，显然是被下了迷药。孙悟空急忙叫醒二人：“呆子！沙师弟！师父被妖怪掳走了！”
八戒揉着眼睛，迷迷糊糊道：“啥？师父不见了？猴哥，你不是说去看看就回吗？怎么把师父看丢了？”孙悟空又气又急：“休得多言！那妖怪化作女子，在寺中作祟，定是她掳走了师父！我们快追！”
三人冲出寺院，只见月色下的黑松林里，隐约有一道黑气向西北方向飘去。孙悟空道：“妖怪往那边去了！我们快追！”八戒嘟囔道：“这黑灯瞎火的，林子里又有野兽，怎么追啊？”沙僧道：“大师兄说的是，师父安危要紧，我们快些跟上。”
