却说唐僧师徒四众，自凌云渡脱却凡胎，一路西来，只见灵山在望，紫雾缭绕，祥光遍照，端的是佛门圣地气象。八戒望着那直插云霄的灵鹫峰，咂嘴道：师父，这灵山看着近，走起来却恁般远，老猪的脚都磨出茧子了。悟空笑道：呆子，灵山不在脚下，在你心头。若心诚志坚，转瞬即至；若心存懈怠，便是走断腿也难见如来。
正说间，忽闻前方林中传来呼救之声。唐僧勒马道：悟空，前方似有生灵受难，快去看看。悟空纵筋斗云飞去，不多时带回一位身披袈裟的老僧，那僧人口吐鲜血，气息奄奄：圣僧救命...我乃灵山脚下玉真观僧人，方才被一伙妖贼打劫，观中宝刹被烧，佛经被抢...
唐僧大惊，忙命八戒取丹药救治。老僧缓过神来，泣道：那伙妖贼自称六耳猕猴部下，说要报当年被如来识破之仇，特来灵山脚下作乱，阻拦取经人上路。悟空闻言皱眉：六耳猕猴早已被俺打死，怎会有部下？定是些不知死活的妖精冒名作祟！
正说间，只见林中跳出数十名妖兵，个个青面獠牙，手持利刃，为首的是个金睛白面的妖猴，喝道：泼猴！当年你倚仗如来偏袒，害我家大王身死，今日我等特来报仇，定要将你师徒碎尸万段！悟空掣出金箍棒，冷笑道：区区孽障，也敢冒充六耳猕猴部下？看打！
那妖猴也扯出一根铁棍，与悟空战在一处。只见棒影翻飞，风声呼啸，二人打了百十余合，竟难分胜负。八戒在旁咋舌：这妖精倒有几分本事，竟能与猴哥斗这么久。沙僧道：大师兄小心，这妖精的棍法与你颇为相似。
悟空越打越疑，这妖猴的身法、招式竟与自己一般无二，若非火眼金睛看出他身上妖气，几乎要以为是另一个自己。他虚晃一棒，跳出圈外：妖精，你究竟是谁？为何学俺老孙的神通？妖猴狞笑道：我是谁不重要，重要的是，你今日必死无疑！说罢竟吹出一口黑气，悟空猝不及防，被黑气罩住，只觉头晕目眩，金箍棒险些脱手。
唐僧见状，忙高宣佛号：南无阿弥陀佛！佛光自唐僧顶门而出，照在黑气之上，黑气顿时消散。悟空精神一振，怒道：妖精竟敢用邪术！掣棒再打，却见那妖猴化作一道金光，竟往灵山方向逃去。哪里走！悟空驾起筋斗云紧追不舍。
追到灵山山门，只见守山的金刚拦住妖猴：妖精休得擅闯灵山！妖猴却冷笑一声，身形一晃，竟化作悟空模样，喝道：俺乃五百年前大闹天宫的齐天大圣，奉如来之命前来护持取经人，你们敢拦我？金刚们面面相觑，不知哪个是真。
正混乱间，忽闻钟声悠扬，如来佛祖的声音自雷音寺传来：二心相争，何分真假？悟空，你且住手。悟空闻言，收了金箍棒，那妖猴却仍要动手，被一股无形之力定在当场，现出彩面獠牙的本相，原是一只修炼千年的通臂猿猴。
如来道：此猴因羡慕你神通，又恨你受佛门器重，故生嫉妒之心，修得几分变化，欲阻你成道。你历经八十一难，今日这二心劫，便是最后一难。悟空闻言，恍然大悟：原来如此！多谢佛祖点化。通臂猿猴泣道：我苦修千年，为何不及这泼猴？如来道：他虽顽劣，却有护持取经之功德，更有一颗向道之心。你心术不正，纵有神通，终难成器。说罢命金刚将其带回，打入轮回。
师徒四人入了雷音寺，只见如来高坐莲台，迦叶、阿傩侍立两旁，诸佛菩萨环绕，庄严肃穆。唐僧倒身便拜：弟子玄奘，奉东土大唐王之命，不远万里前来取经，望佛祖垂怜。如来颔首道：你历经十世修行，今生又经九九八十一难，功德圆满，可证佛果。
命迦叶、阿傩引唐僧师徒去藏经楼取经。谁知二尊者却索要人事，八戒怒道：我们远道而来，哪有什么人事？阿傩冷笑道：若无人事，便取些无字经给你们。悟空欲要发作，唐僧忙拦住：悟空莫躁，出家人以和为贵。遂将唐王所赐的紫金钵盂奉上。二尊者接过，方才引他们去取有字真经。
取回真经，唐僧师徒谢过如来，正欲下山，忽闻八大金刚道：佛祖有旨，你等取经虽成，却需再经一难，方得圆满。说罢吹起一阵狂风，将师徒四人连马带经卷卷上云端，直往东方坠去。
八戒吓得哇哇大叫，悟空却镇定道：莫怕，这是佛祖考验我等。他拔下四根毫毛，化作四副降落伞，护住师徒与经卷。不多时，众人落在通天河畔，只见老鼋从水中探出头来，怒道：唐僧，当年你答应问佛祖我何时能脱壳成龙，为何忘了？
唐僧这才想起，当年过通天河时，老鼋驮他们过河，曾托此问，后来竟忘了询问。他满面通红，合掌道：老鼋恕罪，贫僧一时疏忽，还望海涵。老鼋大怒，翻身将他们掀入河中。经卷湿了大半，师徒四人慌忙打捞，晾晒在岸边石板上。
悟空道：师父，这也是一难。经卷落水，虽有损失，却让我等知晓，取经之路无有尽时，修行之道永无止境。唐僧点头道：悟空说得是。我等虽取得真经，却不可自满，仍需精进修行。
晾晒完毕，师徒四人重新上路，八大金刚暗中护送，不多时便到了东土大唐长安城。唐王亲自率领文武百官出城迎接，见唐僧取回真经，喜不自胜，命人建寺藏经，又大摆宴席款待师徒。
席间，唐王问道：御弟此番西行，历经多少磨难？唐僧道：弟子自离长安，共历九九八十一难，方得真经归。悟空笑道：这八十一难，难难皆是心魔，难难皆是考验。若能守住本心，纵有千难万险，也能一一化解。
