唐僧师徒四众过了凤仙郡，一路西来，只见山路渐平，田畴沃野连绵，不觉已到玉华州地界。那城池依山傍水，城楼上悬着“玉华州”三个金字匾额，街道两旁商铺林立，百姓往来穿梭，竟是个少有的太平去处。
“师父你看，”猪八戒用钉耙指着街角的戏台，“这儿的人穿得光鲜，笑得也舒坦，倒像是没见过妖怪似的。”孙悟空闻言跃上云端，放眼望去，只见州衙上空祥云缭绕，隐隐有瑞气流转，笑道：“呆子莫瞎猜，这州里有股正气托着，寻常妖精不敢靠近。”
正说间，忽闻锣鼓喧天，一队人马自街那头而来。为首三人皆是少年模样，身着锦袍，腰悬佩剑，眉目间带着英气，却又不失谦和。见了唐僧师徒，三人连忙翻身下马，为首的拱手道：“弟子玉华州大王子金香，这是二弟银香、三弟铜香，闻得圣僧过境，特来迎接。”
唐僧合掌还礼，问及缘由，金香才道：“我父玉华王素喜佛法，前夜梦见金佛东来，故命我等在此等候。圣僧若不嫌弃，请到州衙歇息。”孙悟空眼珠一转，已知是当地百姓积善修德，引得天地感应，便笑道：“既是王命，我等却之不恭。”
州衙内早已备下素斋，玉华王亲迎于大堂。宴席间，银香偷瞄孙悟空的金箍棒，铜香盯着猪八戒的钉耙，金香则目不转睛地望着沙僧的宝杖，皆面露艳羡之色。待唐僧讲罢几卷经文，金香突然起身叩拜：“圣僧高徒神通广大，弟子兄弟三人愿拜为师，学习些粗浅武艺，也好护卫一方百姓。”
孙悟空闻言大笑：“你等是凡胎，哪学得来长生妙法？不过些粗浅棍法、耙法，倒还可以指点一二。”唐僧亦点头道：“若能传些护身本事与他们，也是功德一件。”
次日，玉华王命人设下演武场，又请巧匠照着三件兵器的模样，用镔铁打造了仿品。孙悟空见那铁棍虽不及金箍棒神妙，却也沉甸甸颇有分量，便对金香道：“我这棍法，讲究一个‘灵’字，心随身动，棍随心动，你且看好了。”说罢掣棒起舞，只见金光闪闪，棍影重重，时而如蛟龙出海，时而如猛虎下山，看得众人眼花缭乱。金香凝神细看，见悟空每一招都暗含章法，并非一味蛮打，便用心记下。
猪八戒教银香使耙，却先拉着他去厨房吃了三大碗面，才慢吞吞道：“我这九齿钉耙，看着笨重，实则暗藏九路玄机，你得先练力气，不然连耙都举不动。”说罢将耙一抡，带起一阵狂风，把演武场边的柳树都吹得歪歪斜斜。银香虽有些憨直，却力气过人，抡起仿品耙子，倒也有模有样。
沙僧教铜香使杖，最是耐心。他先讲清每一招的要义，再手把手纠正姿势：“这降妖宝杖，重在防守，后发制人，你需沉住气，不可急躁。”铜香性子沉稳，学得一丝不苟，不多时便将基础招式记熟。
三兄弟学得起劲，竟忘了时辰，直练到月上中天。玉华王见他们汗流浃背仍不肯歇息，叹道：“我儿们若有半分神僧的本事，我玉华州便高枕无忧了。”孙悟空闻言道：“本事易学，心性难修。金香，你方才抡棍时心有杂念，故而最后一招失了准头；银香，你急于求成，耙法中缺了稳重；铜香，你过于拘谨，少了几分灵动。”三王子闻言皆惊，忙跪下受教。
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