与此同时，北海郡剧县。
郡守府中，汪昭正与副将严敬、谋士王垕议事。此人年过四旬，面黑短须，原为青州豪强，袁谭入主青州后，投效麾下，因镇压黄巾余部有功，得守北海。
“关羽已取泰山，张飞率两万兵马东进，距我北海不足百里。”汪昭指着地图，面色凝重，“主公（袁谭）在平原郡，无暇东顾。且三公子新败，军心不稳，北海三万守军，需独当两面之敌。”
严敬抱拳：“将军勿忧。剧县城高池深，存粮足支半年。张飞虽勇，然有勇无谋，只要坚守不出，其必无可奈何。”
王垕却道：“不然。张飞有勇无谋，然其军师孙乾多智。更兼关羽在泰山策应，若两路夹击，我军危矣。不如主动出击，先破张飞，再回师拒关羽。”
“主动出击？”汪昭犹豫，“张飞两万兵马，皆百战精锐。我军虽众，然久疏战阵……且三公子新败，军心不稳！”
正议间，亲兵来报：“城外有泰山败兵三百余人，为首者自称吕霸，言关羽破泰山时突围而出，特来投效。”
“吕霸？”汪昭眼睛一亮，“此人是吕威璜心腹，勇力过人。若真来投，天助我也！然需防敌军伪装。”
王垕道：“可令其部众卸甲缴械，分散安置。独召吕霸入城，观其言行。若真是败军，乃一大助力；若敌军伪装，三百无甲之兵，翻手可灭。”
“善！”
关平率三百“败兵”至城下，但见剧县城墙高四丈，护城河宽五丈，城头守军林立，确是要塞。
城门开一缝，守将严敬出城查验。
“尔等真是泰山败兵？”
关平赤膊负荆，单膝跪地：“末将吕霸，本是黄巾余部，后随吕将军。今泰山已失，幸得部下拼命，逃出性命。闻汪将军仁义，特来相投！”
言罢叩首，额触地面，铮铮有声。
严敬观吕霸虎背熊腰，浑身伤痕新旧交错，确有血战突围之相。又验看三百部众，皆衣衫褴褛，兵器残破，不似作伪。
“卸甲缴械，可入城。”
关平毫不犹豫，率先解甲弃刀。三百部众依令而行。
入城后，三百人被分散安置于各处营房。关平独被引至郡守府。
汪昭高坐堂上，左右甲士按刀而立。
“吕霸，汝既投我，当为我效力。”汪昭冷声道，“可知关羽用兵虚实，尽数道来。”
关平再拜：“关羽得泰山后，正整顿兵马，欲与张飞合攻北海。然军中粮草不足，须从琅琊转运，需十日方能齐备。将军若能在这十日内，先破张飞，则关羽独木难支。”
“粮草转运路线何在？”
“取道沂山，经东安、东莞二县。”关平答得流利——这本就是关羽故意放出的假情报。
汪昭与王垕对视，微微点头。此说与细作探报相符。
“好！”汪昭起身，“若汝所言属实，破张飞后，当为汝请功，封校尉，赏千金！”
“谢将军！”
关平退下后，王垕低声道：“将军，吕霸突围，太过轻易。仍需试探。”
“如何试探？”
“明日令其率旧部为先锋，攻张飞前哨。若真是吕将军旧部，必死战；若敌军伪装，必临阵倒戈。”
“妙计！”
当夜，关平密会分散各营的部下。
“汪昭老贼多疑，明日必令我部为先锋送死。尔等切记：临阵时，听我号令。红旗起，直冲敌阵；白旗起，反戈一击！”
“诺！”
