前秦建元十九年，东晋太元八年，一场南北双方的大战，正式爆发。
前秦方面，天王苻坚力排众议，执意南征偏安一隅的东晋，实现自己一统天下的梦想。苻坚任命自己的弟弟阳平公苻融为征东大将军，督帅张蚝、慕容垂等人。
苻坚征调全国兵马，步兵六十万，骑兵二十七万，准备毕其功于一役。
而苻融则率领先锋二十五万，攻克寿阳，派遣梁成带兵五万将东晋龙骧将军胡彬包围在硖石。
与此同时，东晋方面，靠着谢安的政治手段、桓冲的隐忍退让，却空前的团结。面对前秦数十万大军来攻，谢安派遣弟弟谢石、侄子谢玄、儿子谢琰带领八万北府军迎敌。
苻坚自认为能速战速决，派遣之前俘虏的东晋梁州刺史朱序前去劝降谢石，朱序却私下提示谢石宜先发制人。
谢石、谢玄等人当机立断，派遣刘牢之带领五千精锐救援胡彬。刘牢之当机立断，趁着黑夜，以五千精兵强渡洛涧，一战大败秦军，斩秦卫将军梁成、扬州刺史王显、弋阳太守王咏等十员将领，俘斩一万五千余。
洛涧之战后，两军对峙淝水。
双方决战时，晋军提议苻坚后退决战，诸秦将认为阻敌淝水畔比较安全，但苻坚认为半渡而击可主动对决。只是当秦军后移时，晋军渡水突击。前晋军梁州刺史朱序、前凉国主张天锡等人在秦军阵后大叫：“前线的秦军败了！”秦军阵脚大乱，随后晋军全力出击，大败秦军，斩苻融。
苻坚大败之后，身边只有千余骑兵，遂带着这些人前去投奔慕容垂。
而在慕容垂军中，慕容垂和诸子也在商量着何去何从。
寒风如刀，呼啸着刮过连绵的军营。时值冬月，淝水之战的惨败消息如同这凛冽的寒风，早已吹遍了前秦的每一个角落。
中军大帐被厚厚的牛皮覆盖，隔绝了部分风雪，但寒意依旧无孔不入。
“父亲！如今天赐良机，秦主兵败来投，正是一雪前耻的时候。
天予不取，反受其咎！”
作为慕容垂如今仅剩的嫡子，大段夫人的儿子，慕容宝当仁不让，劝谏起了慕容垂。
“兄长，秦强而并燕，秦弱而图之，此为报仇雪辱，天经地义。”
与此同时，慕容垂的弟弟慕容德，也同样劝谏起慕容垂。
众人皆劝他此刻造反，却反而更加让慕容垂犹疑不定了起来。
就在此刻，他看向一旁有些恍惚的三子，没好气的问道。
“恶奴，你又有何高见。”
听到父亲的声音，随后兄长和叔父的目光也都移了过来还在愣神的慕容农，此刻倒是不好继续装死。
“父亲，敢问军中三万人，大都是关西子弟，其中更有氐人精骑数千，若是我们仓促发难，多少人会听我们的。
况且，若是我们今日在此杀了秦主，必为天下之公敌。
不如放之回去，此战氐族精锐死伤惨重，加之前几年分封，氐族精锐分散四方，迁移各族汇聚长安。
