前秦建元二十一年，塞北的秋风已带着刺骨的寒意。
代北之地，原来是拓跋鲜卑的地盘。
鲜卑各部中，拓跋部鲜卑算是比较特殊的。
段部鲜卑最早参与中原争霸，但是下场也最惨，先后遭受羯赵和慕容鲜卑攻打，几近族灭，余部在青州立国，也被慕容恪所灭。如今的段部鲜卑，散落各地，依附于各家，不成气候。
慕容部鲜卑，经慕容廆、慕容皝、慕容儁三代人厚积薄发，最后登顶，但是却没有足够的统治能力，最后四世而亡。但是，慕容部鲜卑人才辈出，加上实力雄厚，如今北方大乱，慕容部仍旧是最有实力的。
宇文部鲜卑，被慕容翰坑惨了，宇文部鲜卑末主宇文逸豆归，遭遇了慕容家最黄金的一代，慕容翰、慕容恪、慕容垂三人同时领军，一战大败宇文部。宇文部五万余落被慕容部吞并，如今早已除名。
至于拓跋部鲜卑，则是各部鲜卑中，汉化最慢，保留游牧习惯最多的鲜卑部落。从拓跋猗卢时代开始，拓跋部鲜卑就展现出极强的战力，数次帮助刘琨大败刘聪、石勒。
但是，拓跋鲜卑实际上一个部落同盟，内部的矛盾实在巨大，拓跋猗卢与长子拓跋六修对立，失败被杀，最后是侄子拓跋郁律继位。只是，拓跋郁律不久后也死于内乱，之后，拓跋部内部矛盾激化，连续几任首领死于非命，也无力逐鹿中原，但是，也没谁来攻打他们的代北之地。
之后，一直到拓跋郁律次子拓跋什翼犍重新整合诸部，成为了一支不可忽视的势力。
但是，他遇到了全盛的前秦。
淝水之战的七年前，苻坚派苻洛率军二十万，配合张蚝等人分路进军，大败拓跋什翼犍。而且，战败之后，拓跋部再次发挥了传统艺能，拓跋什翼犍为长子拓跋寔君所弑，时年五十七岁。
拓跋珪，正是拓跋什翼犍次子拓跋寔的儿子，不过，拓跋寔早死。拓跋珪在拓跋寔的遗腹子，也有一种说法，拓跋珪，其实是拓跋什翼犍的儿子，只是，没有任何实证罢了。
而苻坚在灭亡代国拓跋部鲜卑后，也无力在这里建立起有效的统治。代北之地，被他分给刘库仁和刘卫辰二人统治，互相制衡。
刘卫辰，是铁弗匈奴部的首领。铁弗部是南匈奴后裔重组形成的新部落，属“魏晋杂胡”之一，该部以匈奴刘姓为主，长期与拓跋鲜卑联姻。他们长期游走于鲜卑和匈奴之间，朝为鲜卑，暮为匈奴，反复无常，有自己的生存之道。
而淝水之战后，刘卫辰实质性独立，不太想参与中原的纷争。
至于刘库仁，则出自匈奴独孤部。
和刘卫辰比起来，刘库仁算是前秦忠臣了。慕容垂反叛前秦后，刘库仁为报苻坚厚恩，决意帮助长乐公苻丕剿灭后燕，遂派三千精骑大败后燕名将平规，后欲率军援救幽州刺史王永，但是却被燕国宗室慕容文暗杀。
刘库仁死后，其弟刘眷摄行国事。不久，刘眷率众迁往牛川，被刘库仁之子刘显所害。
刘显自然无意再帮前秦，前秦在代北之地的统治，也彻底分崩。
而当初，前秦灭亡代国，六岁的拓跋珪将要被迁至秦都长安，但代国旧臣燕凤以拓跋珪年幼，力劝前秦宣昭帝苻坚让拓跋珪留在部中，称待拓跋珪长大后为首领，会念及苻坚施恩给代国。苻坚同意，拓跋珪得以留在家乡。
拓跋珪母贺氏带拓跋珪、拓跋仪及拓跋觚从贺兰部迁至独孤部，与南部大人长孙嵩等人同属刘库仁统领。在刘库仁的庇护下，他们虽为质子，倒也过了几年相对安稳的日子。
然而，这一切，随着刘显的篡位，戛然而止。
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