永历十二年八月，周谌率领的禁军精锐与李定国部成功会师于昆明城下，这一消息如同久旱甘霖，迅速传遍大江南北，给岌岌可危的南明政权注入了一剂强心针。然而，在这表面胜利的背后，新的难题与更深层的危机，正伴随着秋季的凉意，悄然降临。
南京城，武英殿。朱常沅手持八百里加急送来的会师捷报，眉宇间却不见丝毫轻松。殿下，李元胤、兵部尚书万元吉、监国妃沐涵等核心臣工肃立，气氛凝重。
监国，万元吉手持一份新的塘报，语气沉重，周将军与晋王会师，虽暂解昆明之围，然我军伤亡惨重，粮草弹药消耗巨大。据报，清酋屯齐虽暂退三十里扎营，却并未远遁，其主力未损，加之叛徒孙可望为其出谋划策，仍对昆明形成包围之势。而我军新老兵马合计已不足五万，疲惫不堪，亟需休整补给。
李元胤接口道：更可虑者，江淮探马来报，虏酋多尔衮似已察觉我精锐南调，正于山东、河南一带调兵遣将，恐有秋后大举南下之意。若江淮有失，则南京危矣！
沐涵也呈上靖安司密报：西南土司见战事胶着，观望情绪复起。孙可望正暗中活动，妄图再撬动墙头草。湖广方面，虽暂稳，然兵力单薄，恐难久持。
形势清晰而残酷地摆在面前：云南战线取得了阶段性胜利，但远未到高枕无忧之时；而东部防线，却因精锐南调而变得脆弱。朝廷有限的资源，应该向哪里倾斜？
朱常沅站起身，走到巨大的舆图前，目光在西南的崇山峻岭与东部蜿蜒的长江之间反复巡弋。这是一个艰难的抉择：全力支持云南，可能毕其功于一役，彻底扭转西南战局，但江淮防线一旦被突破，后果不堪设想；优先保障江淮，则可稳守根本，但云南的李定国、周谌部可能因后继乏力而前功尽弃。
良久，朱常沅深吸一口气，决然道：云南之战，已非一隅之争，乃天下气运所系！李定国、周谌及数万将士在那里血战，若朝廷此时退缩，岂不寒了天下忠义之心？江淮要守，云南更要救！
他转向户部尚书严起恒：严卿，立即统筹粮饷！倾尽太仓、江南各府库存，优先保障云南！命湖广、江西 速调粮米十万石，经广西 水道转运入滇；命浙江、福建 筹措火药十万斤，刀枪箭矢无算，由水师护送，走海路入北部湾，转输云南！告诉沿途督抚，此乃头等大事，延误者，斩！
又对李元胤道：元胤，江淮防务，由你全权负责。可采取固守要点，主动游击之策。命各部深沟高垒，凭城固守；同时遣精锐小队，不断渡江骚扰虏军后方，焚其粮草，使其不得安宁，不敢倾力南下。
臣领旨！二人肃然应命。
昆明周边，暂时的平静下暗流涌动。李定国与周谌合兵后，实力大增，但面临的困难依然艰巨。合兵后的明军驻扎在昆明、呈贡、晋宁 三角地带，互为犄角，日夜加固营垒。
帅帐之内，李定国与周谌对坐，中间摊着云南详图。两人皆面带疲惫，但眼神锐利。
周将军，李定国指着地图，屯齐老贼退守板桥、大板桥 一线，凭借呼马山 险要，扎下连营百里。孙可望叛贼所部，则控扼碧鸡关 以西，威胁我通往大理 之路。虏军虽暂不进攻，然其游骑四出，断我粮道，扰我民心，其心可诛！
周谌点头：王爷所言极是。我军新至，地形不熟，且士卒疲惫，不宜立即大战。当务之急，是稳固防线，恢复士气，等待朝廷补给。然，坐等绝非良策。末将以为，当派精锐小队，不断出击，一则熟悉地形，二则打击虏军哨探，三则…… 他压低了声音，可设法与仍在滇西、滇南活动的王朔、赵印选 等部取得联系，若能东西呼应，则局面可为之一新！
李定国眼中精光一闪：正合我意！此外，沐天波 公在土司中威望犹存，可令其遣心腹，秘密联络那些尚未完全倒向孙贼的土司，哪怕使其保持中立，亦是胜利！
战略既定，明军开始积极行动。周谌麾下的禁军侦察兵，与李定国的滇中老兵混合编组，不断出击，与清军巡逻队爆发一连串小规模激战，互有伤亡。沐天波也成功与丽江 木府等大土司重建联系，获得了部分物资援助和情报支持。
然而，清军与叛军亦非坐以待毙。孙可望利用其旧有关系网络，对明军进行渗透和策反，虽大部分被识破镇压，但仍造成一定混乱。屯齐则一方面加固防线，另一方面派兵清剿澄江、江川 等地的明军残余势力，企图彻底孤立昆明。
就在云南战局暂时陷入僵持之际，一场针对明军统帅的阴谋，正在暗中策划。北京，紫禁城。
摄政王多尔衮 对云南战事的停滞大为光火。紫禁城内，他厉声质问麾下诸王贝勒：屯齐十万大军，竟奈何不了李定国、周谌数万疲兵？孙可望不是自诩熟知云南如指掌吗？为何至今未能竟全功？
