慕容垂病逝、邺城易主的消息，如同凛冽的北风，终于吹到了偏居东北的龙城。这座慕容鲜卑的故都，在短暂的死寂后，爆发出不甘与悲愤的怒吼。仓皇北奔至此的太原王慕容德，在一片萧索与末路的气氛中，被残存的宗室、部将拥立为主，沿用燕之国号，史称北燕，定都龙城，改元“永康”。然而，这“永康”的年号，在此刻听来，却充满了讽刺与无力。
龙城悲歌，残燕立国
龙城的宫殿，远不及邺城宏伟，甚至带着几分边塞的粗粝与破败。慕容德身着仓促改制的冠冕，端坐于曾经属于其兄慕容垂的位置上，脸上并无新君登基的喜悦，只有深重的疲惫与刻骨的仇恨。
“熊启竖子！窃据邺城，毁我宗庙，此仇不共戴天！”他声音嘶哑，目光扫过殿下寥寥的臣属。这些人，多是随他北奔的旧部、龙城本地的守将以及少数不愿臣服夏国的慕容宗室，人数不过万余，疆域仅剩辽西一隅，面对如日中天的夏国，显得如此孱弱。
“陛下，夏国新立，锋芒正盛，兼有火器之利，不可力敌。当务之急，是稳固辽西，结好塞外诸部（如库莫奚、契丹），积蓄力量，以待天时。”老臣皇甫真（随慕容德北奔）泣血进谏。
慕容德何尝不知？然国仇家恨，如同毒焰灼烧着他的内心。“结好诸部？哼，那些豺狼，见我国衰，不来撕咬已是万幸！积蓄力量？熊启会给我们时间吗？”
他看向殿外灰蒙蒙的天空，龙城的冬日，比邺城更加酷寒。“传令，征发境内所有十五岁以上男丁，加紧操练！派人去高句丽，许以重利，务必求得联盟！还有……格物之匠，我大燕亦有！重赏之下，必有勇夫，给朕琢磨那火器之秘！”
夏廷应对，剿抚并用
龙城北燕立国的消息，很快便摆在了龙骧府夏王熊启的案头。
“慕容德……困兽犹斗罢了。”熊启语气平静，并未有多少意外。他看向殿内群臣，“诸卿以为，当如何处置这辽西残燕？”
“大王！”张龙出列，声若洪钟，“慕容氏余孽，妄图死灰复燃，当立即发兵，犁庭扫穴，永绝后患！”
“张将军所言甚是！”刘莽附和道，“末将愿为前锋，必提慕容德首级来献！”
武将们群情激昂，皆主战。
御史大夫马汉却持不同意见：“大王，我军新定河北，百废待兴，民力待复。辽西苦寒之地，路途遥远，粮秣转运艰难。慕容德虽立，然其势已衰，如冢中枯骨。不若遣一上将，屯兵边境，以威慑为主，辅以离间招抚，令其内部生变，可不战而屈人之兵。”
丞相李胤亦道：“马大夫所言有理。且关中前秦，江南东晋，皆虎视眈眈。若我大军远征辽西，恐生肘腋之变。”
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