至此，大明王朝早已经分崩离析，彻底的灭亡了。
此时中原大地，各方势力还在进行着最后的厮杀，汉族同胞以及各地的反清势力基本上认同了民族英雄史可法的领导。
洪门天地会由白莲教转化而来，第一任总会长为武当派掌门铁笛仙灵虚子亲传第子程近南，哥老会则是由明教转化而来，第一任会长则是传说中的少林派五祖亲传弟子方天德和洪熙官，就在各方反清势力各自为战又共同抗清之时，一股神秘的力量悄然在暗中涌动。这股力量打着匡扶大明的旗号，实则另有图谋。他们派出细作混入各大门派和反清组织，试图挑起洪门天地会、哥老会与史可法领导势力之间的矛盾。
一日，天地会的一批重要物资在运往史可法营地途中神秘失踪，哥老会也突然传出史可法有意打压他们的谣言。一时间，反清阵营内部人心惶惶，猜忌丛生。就在矛盾即将激化之时，一位神秘的少年出现在众人面前。他自称知晓幕后黑手的阴谋，原来这是满清皇室勾结一些江湖败类，企图分化瓦解反清势力。在少年的帮助下，各方势力放下成见，重新团结起来，共同制定了更为周密的抗清计划，一场新的大战即将拉开帷幕。
同时江湖上隐藏的十大门派已经出山——
少林派由掌门方正大师、天残长老带领；武当派由铁笛仙灵虚子和师弟仙灵剑客张青山带领；峨眉派由紫烟神尼和师妹绝情师太带领。
华山派则由神仙剑猿穆仁清和亲传弟子袁诚智带领，恒山派则由君子剑客和独脚怪人带领，崆峒派则由天乙祖师和四大长老带领，天山派则由扫雪仙姑带领，青城派则是青髯神掌王崇阳和师弟邱处基带领，玄冥派则由玄冥老魔带领，连天下第一大帮丐帮在其帮主郭破禄和十袋长老带领下也参与其中，各门派齐聚一堂，共商抗清大计。可就在众人热烈讨论时，少林派的天残长老突然口吐黑血，倒地身亡。现场顿时一片混乱，众人皆怀疑是满清奸细所为。
神秘少年仔细查看天残长老的尸体后，发现其身上的伤口竟与玄冥派独特的玄冥神掌极为相似。一时间，众人的目光都投向了玄冥老魔。玄冥老魔大喊冤枉，称自己绝不会做出这种事。
就在双方僵持不下时，那神秘少年突然发现天残长老袖口有一枚极小的暗器，上面刻着一个奇怪的符号。少年想起曾在一个满清密探身上见过类似符号，他推断这是满清设下的又一个阴谋，目的就是再次挑起各门派间的矛盾。
众人听后恍然大悟，再次放下猜疑。在少年的建议下，各门派决定兵分多路，主动出击，深入满清后方，给他们来个措手不及，一场惊心动魄的大战即将爆发……
满清后方，孝庄太后和顺治皇帝看着中原乱成了一团，不由得扶掌大笑道：“就是要这种效果，这就是我们最终的目的，只有他们自乱阵脚，自相残杀，我们才能坐收渔翁之利，这就是我满清王朝耐以生存的王者之道。
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