此时中原大地在隆武政权覆灭之后，在江浙中心地区和闽南沿海地区再次建立了一个政权，鲁王朱以海以浙江临安为中心建立了一个新的政权——由于其并没有正式称帝，遂以“鲁王监国”为号，同时拢络了隆武政权残余势力以临安为政治中心，继续抗击清兵，鲁王监国政权初立，百废待兴。朝堂之上，大臣们争论不休，一派主张全力北伐，收复失地；另一派则认为应先巩固后方，积蓄力量。鲁王朱以海在两者间犹豫不决。与此同时，清兵并未给他们太多喘息之机，一支精锐的清军正悄然南下，目标直指临安。这日，探马来报，清军已至边境。朱以海大惊，急忙召集众臣商议对策。就在此时，一位神秘的道士求见，称能助鲁王破敌。朱以海半信半疑地召见了他。道士献上一计，竟是利用当地的特殊地形和即将到来的暴雨天气，设下陷阱伏击清军。朱以海权衡再三，决定一试。数日后，清军踏入了鲁王军队的包围圈，暴雨倾盆而下，清军陷入混乱，鲁王军队趁机出击，大获全胜。此役过后，鲁王监国政权士气大振，开始谋划更为长远的抗清大计……
岭南百越大地，古城广州，唐王朱津键之弟朱津傲在隆武政权灭亡时，仓皇出逃至百越大地岭南古城广州，并在此也建立了一个政权，史称“绍武政权”并以广州为都城，然而刚愎自用的朱津傲狂妄自大，与鲁王监国政权和后来的南明永历政权相互对抗，就在绍武政权内部还在为权力争斗不休时，清军的探子早已将其内部情况摸得一清二楚。一支清军精锐部队在将领的带领下，悄然逼近广州。绍武政权的哨兵却丝毫未察觉危险的降临。
与此同时，鲁王监国政权得知了绍武政权面临的危机，朝堂上再次引发激烈争论。一部分大臣认为绍武政权狂妄自大，与己方为敌，不应救援；另一部分则觉得唇亡齿寒，应摒弃前嫌共同抗清。朱以海再次陷入抉择。最终，他决定派出一支小股部队前去侦查情况，以便相机行事。
而广州城内，朱津傲还沉浸在自己的“皇帝美梦”中，对即将到来的灾难浑然不觉。清军趁着夜色，突然发动攻击，绍武政权的军队仓促应战，顿时陷入混乱。就在局势岌岌可危之时，鲁王派来的侦察部队赶到，虽人数不多，但给绍武军队带来了一丝希望……
此时的大清王朝面对着中原反清势力的强大也是举棋不定，于是四大辅政大臣在次建议孝庄太后和顺治皇帝以静制动，暂且部分撤兵，修养生息，发展经济以安定民生！
顺治皇帝一听大声道：“四大辅政大臣提出的方案正合朕意，年年长久征战，我大清国库迟早也会耗尽”孝庄太后也点头赞同，当下便拟旨部分撤兵。这消息传至南方各抗清政权处，鲁王监国政权和绍武政权都松了口气。朱以海与朱津傲竟罕见地达成共识，双方决定摒弃前嫌，联合起来对抗清军。他们派使者频繁往来，商议共同抗清的策略。
而此时，清军虽部分撤兵，但仍有少量部队驻守在战略要地。鲁王和绍武政权的联军经过精心筹备，决定先对这些驻守部队发动小规模的试探性攻击。联军士气高昂，趁着夜色向清军营地进发。然而，清军早有防备，双方陷入了一场激烈的战斗。战场上硝烟弥漫，喊杀声震耳欲聋。鲁王和绍武政权的联军能否在这场战斗中取得胜利，又能否借此机会扩大战果。
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