却说焉耆守将乃是张腾，张腾近些年南征北战，参与大小战斗十余次，乃是一员悍将。兖军进取河西和西域，张腾功不可没。此次，张腾闻回力扎率大军南下，而十北仑率两万之众来攻焉耆，知鄯善太史歆处已无余力派军驰援，遂下令城中青壮百姓皆上城助战。
十北仑抵达焉耆城下，见城上守军稀稀疏疏。遂下令全军将城池围定开始猛攻。突厥军恃众，皆呐喊援梯而上，但攻击开始后，城头上守军突然变得密集起来，攻城部队死伤惨重。原来张腾令百姓皆伏于城墙内，只以老弱守军示人。十北仑以为兖军怯战早已逃亡大半，遂下令麾军猛攻，准备一鼓作气拿下焉耆。攻城开始后才知道根本不是那回事，其实此时焉耆城内守城军士甲百姓已近万人。突厥军从早上一直进攻到中午，不仅没有破城，反而付出重大代价，十北仑下令将士卒撤了回去。次日，十北仑改变策略，令军士集中兵力只从东西两翼猛攻，但张腾在城内来回调兵支挡，半日后，突厥军依然无功而返。十北仑只得下令暂时休整。
回力扎在且末河北岸苦等十北仑不至，正在纳闷，忽有焉耆探马前来，报说焉耆守军死战不退，突厥军正在猛攻。回力扎恐事久生变，且自己兵力占优，乃下令全军向对岸太史歆部发起攻势。太史歆令鄯善军的五千人在后，听号令杀出。自率主力一万五千人往当回力扎。兖军虽然人少，但个个勇不可当，如排山倒海般杀入突厥军阵内，无不以一当十。激战一个时辰后，双方死伤相当，太史歆见时机已至，向在阵后的五千鄯善军发出进攻指令，鄯善军见兖军与双倍于己的突厥军死战竟只是稍落下风，遂备受鼓舞，全军自东翼贯入突厥军中。回力扎见兖军悍勇难敌，而鄯善军又加入战斗，便下令全军撤回。兖军和鄯善军见敌军退走，也率部退回南岸。
当夜，太史歆便下令全军加固工事，作久守之计。今日一战，兖军折损三千余人才堪堪将突厥人击退，太史歆清楚，今日兖军全靠锐气，而在兵力悬殊的情况之下绝不能如此消耗，只能固守待援。次日，回力扎果令全军再次前出挑战，兖军坚守不出，突厥军遂顺势冲过南岸进攻兖军大营。兖军依托工事死战不退。两军野战兖军尚且不落下风，何况现在有工事的掩护，突厥军又是无功而返。
