看着观众一脸惊异，诺恩解释道：“假若亚瑟王不是个女子，那如此英明神武的一个男子，怎么会让桂妮薇儿移情别恋？”
一部分观众瞪大了眼睛，感觉好像有道理，又感觉哪里不对。
“那莫德雷德，亚瑟王的私生子怎么回事？”一名爱较真的观众蹦了出来。
“那就是另外一个故事啦！”诺恩话锋一转，亚瑟王的姐姐摩根，一个充满嫉妒心的女巫闪亮登场。
因为嫉妒亚瑟的成就，摩根利用魔法从亚瑟王的血液中提取生命精华，来让自己受孕并生下私生子莫德雷德。
因而莫德雷德与亚瑟异常相似，所以摩根为了伪装莫德雷德，让其时刻戴着一顶巨大的头盔。
“原来还能这样！”这名观众顿时哑口无言，因为传闻中莫德雷德确实一直戴着一顶巨盔，也因为私生子原因而与亚瑟长得十分相似。
既然讲到这里，诺恩语调一沉继续讲到，尽管亚瑟出于愧疚心态，默许了桂妮薇儿和兰斯洛特的不正当关系，但是兰西洛特却每日陷于良心与爱情的交织中。
但是纸终究包不住火，兰斯洛特和桂妮薇儿的关系还是莫德雷德“恰巧”发现，最终兰斯洛特杀出重围，而桂妮薇儿则被判处火刑。
火刑当日，尽管亚瑟心中不忍，但还是作为国王下令。不过兰斯洛特却带着挚友出现，强袭了刑场并救走了桂妮薇儿。
此时的兰斯洛特无论是威望还是能力，都是圆桌骑士团中仅次于亚瑟的存在。他的离去让近半圆桌骑士对亚瑟王产生质疑。
而亚瑟此时却因为一场不道义的战争，连圣剑卡里波恩都被折断，尽管亚瑟重新回到阿瓦隆，寻求湖中圣女的原谅并取得新的圣剑——埃克斯卡里波恩（断钢剑），但是仍然饱受质疑。
最终，莫德雷德掀起了叛乱，卡美洛王国陷入战火。
尽管亚瑟王的骑士依旧骁勇，太阳骑士高文更是连斩数百人，但是莫德雷德，这个同样具有王之血脉的人，却是不依不饶的杀到亚瑟面前。
“我的父亲！为什么？为什么？为什么？”莫德雷德摘掉了头盔，露出和亚瑟王十分相似的脸庞：“为什么不把王位给我，难道我不是您的孩子嘛？”
但莫德雷德等来的，只是亚瑟无情的圣枪贯穿莫德雷德的身体。
“因为你没有为王的器量！”亚瑟无情的话语响起，却是闭上眼睛不忍看到莫德雷德倒在自己面前。
尽管叛乱的莫德雷德已死，但是亚瑟王也已身受重伤，能保护亚瑟不再流血的剑鞘也早就遗失。
最终，亚瑟唤过自己最忠诚的骑士贝狄威尔：“贝狄威尔，拿上我的圣剑，一直向西走，还给湖中的圣女。”
贝狄威尔心中不忍，但是还是选择遵循王的命令。在连续几日的奔波后，贝狄威尔终于完成任务返回，终于见到弥留之际的亚瑟王。
此时的亚瑟王披散着耀眼的金发，彷如即将陷入安睡般躺在一片树荫之下。
“抱歉，我可能要睡一会了，贝狄威尔。”亚瑟王呢喃道。
