东汉末年时，扶余国达到其历史的巅峰，有军队八万人，西攻东胡，东压挹娄，南掠玄菟郡与辽东郡，称雄蒙古高原东北，不可一世。
乌孙国位于大汉王朝西北，其领土只有东北部分区域位于蒙古高原上，但是乌孙国却是连接东西方草原交通的最重要国家之一，是大汉王朝经西域进入中亚或是欧洲的必经之路。
乌孙国的西部与康居接壤，东南是西域长史府，北部是小国呼揭国。
东汉中期，罢西域都护府，十余年后，成立西域长史府。
长史行都护之职，治所在柳中城。
早在西汉初年，乌孙人与月氏人共同生活在祁连山附近，以游牧为主。
后来两大部落为了争夺领地，发生了战争。
乌孙部落战败，族长被杀，其子猎骄靡年幼，在族人的护送下，北逃至匈奴。
当时正是匈奴冒顿单于威震大漠之时，猎骄靡被匈奴冒顿单于抚养长大，后来在匈奴人的帮助下，击败月氏人，重新占领了故地，并向西攻下了伊犁河流域。
战败的月氏人南迁到了帕米尔高原附近，乌孙人在新任族长猎骄靡的带领下，在伊犁河流域建立了乌孙国。
因为猎骄靡从小由匈奴单于抚养长大，他们的立国亦是在匈奴人的帮助下完成，乌孙国从立国之日起，就成为了匈奴人的属国。
随着时间的流逝，匈奴人在大汉王朝的威压下，渐渐由盛转衰，而乌孙国因为伊犁河流域广袤的资源，变得日益强大起来，渐渐摆脱了匈奴人的控制，不再是对方的属国。
汉武帝时期，张骞出使西域各国，拜见乌孙国王后，请求对方与大汉联盟，一起出兵进攻匈奴。
乌孙国王当时不了解大汉王朝，于是派遣使者跟随张骞一同拜见汉武帝。
使者见识到了大汉国力强盛，威压四夷，最终促使大汉与乌孙国联盟，汉武帝将宗室女子下嫁给乌孙国王。
东汉明帝时期，设立西域都护，并任命耿恭为戊己校尉。
耿恭到达西域后，向西域各国宣传大汉威德，乌孙国王请求成为大汉的属国，派遣使者献上西域名马，并派遣子嗣来到大汉成为人质。
乌孙国这些年一直比较亲近大汉，即使因为汉朝干涉乌孙内政，致使乌孙国爆发内乱，他们也没有出兵攻打汉朝边疆。
乌孙国北边的小国呼揭国，其领土在阿尔泰山南麓一带，实力非常弱小，在蒙古高原诸国之中，属于垫底的存在。
只是因为其地理位置比较偏僻，领土资源贫瘠，才得以存活下来。
原本历史中的三国末期，小冰期使得北境不太适合生存，呼揭人也开始内迁进入华夏。
西晋末年，他们融入到了羯族之中，后来跟随石勒建立了后赵政权。
