在忍者学校的毕业考核结束后，同学们都沉浸在毕业的喜悦或者对自己成绩的思考之中。
面麻虽然看似不经意地在人群中穿梭，但他的目光却时不时扫向那个躲在树后的白色头发梳着中分的人便是水木。
面麻其实早就察觉到了水木的存在，不过他不动声色，佯装毫无察觉。他知道水木想要干什么，但是不确定这个曾经心怀不轨的家伙如今挑唆的目标是否还是鸣人。
当大家都准备各自回家的时候，面麻突然拉住快羽，大声地对鸣人说：“哥哥，我和快羽要去一趟图书馆，你先自己回家吧。”
鸣人一听就不乐意了，嘟囔着：“为什么啊？我可以一起去图书馆啊。”
面麻眼珠一转，凑近鸣人小声说：“你得先回去跟妈妈说一声，不然妈妈肯定会生气的。”鸣人一听，想起妈妈生气的样子，只好不情愿地答应了。
快羽则一脸懵逼，他不知道什么时候和面麻说要去图书馆，他就在一脸懵的状态下被面麻拉去了图书馆。
面麻之所以这么做他就是想知道水木会不会找上鸣人，所以故意制造了鸣人单独回家的机会。
虽然他是这么做的，但也不完全放心，所以就安排一个影分身悄悄咪咪的跟着鸣人。
此时鸣人独自走在回家的小路上，周围的景色在夕阳的映照下显得格外宁静。
突然，水木不知从哪里冒了出来，挡在在了鸣人面前。
“水木老师？你怎么在这里？”鸣人开口询问道。
“我在附近逛就看见了你，话说怎么没有看到面麻呀？”水木开口问道。
“面麻他说要去图书馆，要我先自己回家。”鸣人回答道。
水木听到这个回答心里不断的暗喜，有一种阴谋就要得逞的感觉。
就在这时水木开口说道：“我今天看了你们的毕业考试，你很优秀，但是和你的弟弟面麻相比还是有一段距离。”
鸣人则点了点头，表示认同，水木看到这一幕脸上挂着那种似笑非笑的表情，对鸣人说
“鸣人啊，你有没有觉得自己处处都不如面麻呢？他总是那么优秀，而你却总是差那么一点。不过呢，我知道一个能让你迅速追上面麻的方法哦。”
鸣人听了，皱了皱眉头，他摇了摇头说：“我为我的弟弟很强大而感到骄傲，我是很羡慕他，但我觉得没必要和他去争什么。”
水木一愣，他没想到鸣人会这么回答。但他眼珠一转，立刻换了个话题，脸上浮现出一丝阴险的神情，他说：“你还记得上一次面麻受重伤吗？还有很久以前，你和面麻被其他村民恶意中伤和欺负的时候。鸣人啊，这个世界就是这样，只有掌握更强大的力量，你才能保护自己，才能保护你的弟弟啊。
鸣人听着水木的话，心中泛起一丝涟漪，他觉得水木说得好像很有道理。看着鸣人犹豫的表情，水木趁热打铁，继续挑唆着鸣人去盗取封印之书。
晚上，鸣人家中，一家人围坐在餐桌旁吃完了晚饭。鸣人突然站起来说：“我要出去找鹿丸。”
玖辛奈有些疑惑地问：“这么晚了找鹿丸做什么？”鸣人挠挠头说：“有些忍者的事情要商量。
面麻在一旁心里暗自冷笑，他只感觉鸣人的这个借口太低级了，他知道鸣人要去做什么。
等鸣人出门后，面麻也回到了自己的房间，他拿起白天从图书馆借来的书，假装认真地看了起，他从窗外看到鸣人要跑远后就分出了一个影分身留在房间里，自己的本体则从窗户翻了出去，悄悄的尾随着鸣人。
鸣人按照水木的指示，顺利地盗取了封印之书，然后来到了那间偏僻的小房子。
他坐在小房子里，借着微弱的光线看着封印之书。他发现上面记载的很多忍术，要么是面麻已经会用的，要么就是面麻曾经教过他的，特别是排在第一个的多重影分身之术。
鸣人不禁怀疑，面麻之前是不是也偷看过这本封印之书呢？他一边想着，一边尝试学习后面的忍术内容，可是捣鼓了半天，他发现里面的术好像都不是特别适合自己。
而在封印之书被盗取之后，木叶村顿时陷入了紧张的气氛之中。猿飞日斩迅速召集了众多忍者，开始寻找封印之书的下落，伊鲁卡也在其中。
伊鲁卡曾经也对鸣人和面麻充满了痛恨，毕竟村子里的传言都说鸣人和面麻就是九尾妖狐，他的父母就死于九尾之乱。但经过猿飞日斩的开导，再加上鸣人乐观开朗的性格感染了他，他逐渐接受了鸣人和面麻，并且把他们视为自己最优秀的学生。
就在鸣人还想继续翻看封印之书后面的内容时，伊鲁卡突然推门而入。他一脸严肃地对鸣人说：“鸣人，你知不知道你这么做是很不对的？要是封印之书落入敌人手中整个木叶都会陷入危险的，你快把它交给我。”
鸣人一脸疑惑，他觉得伊鲁卡的表情有些奇怪，但还是听话地准备把封印之书交出去。
“不好意思啊伊鲁卡老师，水木老师说上面的内容可以让我变得更强，所以就拿出来看了。”鸣人挠着头，开口解释道。
然而，这个伊鲁卡其实是水木使用变身术变的。真正的伊鲁卡也在寻找封印之书的途中，他顺着一些蛛丝马迹来到了小房子附近。当他看到眼前这个假的自己时，他立刻开口喊道：“不可以鸣人！不能交给他。”
