灵台方寸山的晨雾还未散尽，孙悟空已立在斜月三星洞外的崖边。须菩提祖师昨日传他七十二般变化、筋斗云之术，又赠他姓名，今日便催他下山，言“你根基已固，道心初成，此处非你久留之地，速返花果山，护你猴群，了却尘缘”。
悟空对着洞府方向重重磕了三个响头，额头触地，青石上印出浅浅痕迹。“师父大恩，弟子永世不忘！”他声音朗朗，穿透晨雾，“日后若有机会，定再归来叩谢师恩！”说罢，他站起身，拍了拍身上尘土，双目炯炯望向东方——那是花果山的方向。
念头一动，悟空身子一晃，已化作一道流光，脚下云气自生，正是祖师亲传的筋斗云。这云端的稳当，行的迅疾，一个跟头便是十万八千里，比他当年漂洋过海时乘的木筏快了百倍不止。风声在耳边呼啸，身下山川河流飞速倒退，层峦叠嶂如奔马，江河湖海似银带。他时而俯身掠过云端，伸手掬一捧晨露洒向空中；时而翻个跟头，在云海里滚出一道弧线，心中畅快难以言表。
想他当年，不过是花果山石卵中蹦出的石猴，懵懂无知，见猴群有生老病死，便心生惶恐，毅然漂洋过海，历经十数载，才寻到灵台方寸山。如今习得一身本领，铜头铁臂，火眼金睛（虽未完全觉醒，却已比寻常妖猴敏锐数倍），更能呼风唤雨、变化多端，再也不是那个只能在水帘洞称王的懵懂猴王了。
“俺老孙回来啦！”
三日之后，花果山的轮廓已清晰可见。那座熟悉的仙山，依旧是郁郁葱葱，灵气缭绕，山顶的水帘洞隐约可见，瀑布如白练垂挂，水声轰鸣。悟空心中一热，催动心念，筋斗云化作一道金光，直扑花果山而去。
刚一落地，便见几只小猴在山脚下玩耍，见一道金光从天而降，吓得四散奔逃，嘴里嚷嚷着：“妖怪！有妖怪来啦！”
悟空哈哈大笑，摇身一变，恢复了原本的模样，只是身形比离去时高大了些许，眉宇间多了几分英气。“孩儿们，莫怕！是你们的大王回来啦！”
那几只小猴惊魂未定，定睛一看，见是当年的美猴王，顿时喜出望外，纷纷围了上来，有的拽着他的衣袖，有的抱着他的腿，叽叽喳喳道：“大王！您可算回来啦！我们好想您啊！”“大王，您这些年去哪里了？怎么才回来？”“大王，您身上的气息好厉害呀！”
悟空摸了摸一只小猴的脑袋，笑道：“俺去学本领了，如今习得一身本事，回来护着你们！”他话音刚落，远处又奔来一群猴子，都是当年水帘洞的老相识，见悟空归来，个个欣喜若狂，簇拥着他往水帘洞走去。
一路上，悟空只见花果山虽依旧灵秀，却比他离去时萧条了不少。往日里随处可见的小猴群，如今稀疏了许多，路边的果树也有不少被折断，山石间还残留着打斗的痕迹。他心中一沉，问道：“孩儿们，俺不在的这些年，花果山可是出了什么事？”
一只年长些的老猴叹了口气，道：“大王有所不知，您走后不久，来了一个混世魔王，自称是隔壁铁板桥的妖王，见我们花果山物产丰饶，又没有厉害的头领，便带兵来犯。我们奋力抵抗，可那魔王力大无穷，又会些粗浅的妖法，我们根本不是对手，被他杀了不少弟兄，连水帘洞都被他占了一半，抢去了许多水果和兵器，我们只能退守后山，日子苦不堪言啊！”
“什么？”悟空闻言，双目骤然一寒，一股戾气从身上散发出来，周围的小猴们都被吓得噤若寒蝉。他当年离去，本是为了学成本领回来保护猴群，如今却听闻猴群遭此劫难，心中怒火熊熊燃烧。“那混世魔王现在何处？”
老猴指了指水帘洞的方向，道：“那魔王占了水帘洞的前洞，每日都带着手下在洞里饮酒作乐，还逼着我们每日献上鲜果美酒，稍有怠慢，便打骂相加。”
悟空冷笑一声，攥紧了拳头，指节咯咯作响：“好个不知死活的魔王，竟敢在俺老孙的地盘撒野，害俺的孩儿们受苦！今日俺便让他付出血的代价！”说罢，他甩开小猴们的拉扯，大步流星朝着水帘洞走去。
来到水帘洞前，只见瀑布依旧奔腾，只是洞口站着几个手持刀枪的小妖，个个凶神恶煞，正对着几只送鲜果的小猴呵斥打骂。悟空眼中杀意一闪，身形一晃，已悄无声息地出现在那几个小妖身后。
“你们这些杂碎，也敢欺负俺的孩儿们？”
话音未落，悟空抬手一挥，几道劲风呼啸而出。那几个小妖还没反应过来，便被劲风击中，惨叫一声，倒飞出去，重重摔在山石上，当场气绝身亡。
洞口的动静惊动了洞内的混世魔王。只见一个身高三丈有余，头戴黑铁盔，身披乌金甲，手持一柄宣花斧的壮汉大步走了出来。他面色黝黑，獠牙外露，双目凶光毕露，正是混世魔王。
“哪个不知死活的东西，敢在本王的地盘上撒野？”混世魔王扫视一圈，见地上躺着小妖的尸体，又看到站在洞口的悟空，顿时怒喝道，“你是什么妖猴，竟敢杀本王的手下？”
悟空双手叉腰，傲然挺立，冷笑道：“俺乃花果山水帘洞美猴王孙悟空！这花果山是俺的地盘，你这泼魔，占俺洞府，杀俺孩儿，今日俺老孙回来，便是取你狗命！”
“美猴王？”混世魔王闻言，先是一愣，随即哈哈大笑起来，“我当是谁，原来是那个不知天高地厚，漂洋过海寻死的石猴！听说你早就死在外面了，怎么，是阎王爷不收你，让你回来送死？”
混世魔王当年听说石猴出海寻道，便以为他早已葬身鱼腹，故而才敢肆无忌惮地侵占花果山。如今见悟空归来，虽觉得他气息比传闻中强盛了不少，但在他看来，不过是只运气好活下来的妖猴，根本不足为惧。
悟空被他一番嘲讽，怒火更盛，喝道：“休要多言！看打！”说罢，他身形一晃，如一道闪电般扑向混世魔王。虽未带兵器，但他习得的七十二变中，自有拳脚功夫，加之他天生神力，这一拳下去，带着呼呼风声，力道十足。
混世魔王见状，不敢大意，挥动宣花斧，朝着悟空迎了上去。“铛”的一声巨响，拳斧相交，火星四溅。悟空只觉得手臂微微发麻，心中暗道：“这泼魔倒有几分力气。”而混世魔王却被震得连连后退，虎口开裂，鲜血直流。他心中大惊，没想到这石猴的力气竟如此之大。
