三藏师徒别了火云洞，一路向西行来。时维孟秋，金风送爽，丹枫如火，两岸稻浪翻金，倒也清雅自在。唐僧骑在白龙马上，手捻佛珠，口中念念有词；悟空纵筋斗云在前探路，火眼金睛扫过山川河谷，不敢有半分懈怠；八戒肩扛九齿钉耙，一边走一边抱怨路途遥远，眼角却不住瞟向路边野果；沙僧挑着沉甸甸的行囊，稳步紧随，时不时抬手擦拭额角汗珠。
行至第五日，前方忽现一条大河横亘天际。那河宽约数十里，水色黝黑如墨，波澜不惊却透着一股森然寒气，连两岸草木都带着几分枯槁之色。河面上雾气氤氲，隐隐传来呜咽之声，似鬼哭，似猿啼，令人不寒而栗。
“师父，你看这河好生古怪！”悟空按下云头，落在唐僧马前，“水色发黑，雾气遮天，定有蹊跷。”
唐僧勒住缰绳，举目望去，只见河面无桥无渡，岸边唯有一块青石碑，碑上刻着三个篆字“黑水河”，下方还有一行小字：“河宽八十里，水深三千丈，暗流藏凶煞，行人莫近前。”
八戒咋舌道：“我的个娘嘞，八十里宽的河，这要怎么过去？莫不是又要俺老猪下水探路？”
沙僧皱眉道：“大师兄，这河水发黑，恐有毒瘴，或是藏着什么精怪，不可轻易下水。”
正说话间，忽闻河面上传来一阵摇橹之声，雾气中缓缓驶出一艘小船。那船通体乌黑，船身狭窄，船头立着一个撑篙的艄公，头戴斗笠，身披蓑衣，脸上遮着一块黑布，只露出一双浑浊的眼睛。
“施主，可是要过河？”艄公声音沙哑，如同破锣作响。
唐僧喜出望外：“正是，老施主若能渡我师徒过河，必有重谢。”
悟空上前一步，火眼金睛紧盯艄公，见他身上虽无明显妖气，却有一股阴寒之气萦绕，心中暗生警惕：“你这艄公，这黑水河如此凶险，你却敢在此摆渡，莫非有什么过人本事？”
艄公嘿嘿一笑：“常年在此摆渡，惯了这河水性情罢了。施主若信得过，便上船来；若信不过，自寻他路便是。”
八戒不耐烦道：“大师兄，别疑神疑鬼了，有船就赶紧过，难道要在这河边过夜不成？”
悟空仍有顾虑，正要再问，唐僧已催道：“悟空，休得无礼。老施主一片好意，何必多加揣测。”说着便要下马上船。
悟空无奈，只得叮嘱道：“师父小心，八戒、沙僧，护住师父，俺在船尾戒备。”
四人依次上船，那小船看似狭小，却恰好容下师徒四人与白龙马。艄公撑篙一点，小船便如箭一般驶向河心。行至河中央，雾气愈发浓重，能见度不足三尺，耳边呜咽之声更甚，仿佛有无数冤魂在水中哀嚎。
唐僧心中发紧，双手合十默念经文。就在此时，那艄公忽然转过身来，扯下脸上黑布，露出一张青面獠牙的面孔，双眼赤红如血，口吐信子，赫然是一头妖怪！
“哈哈哈，唐三藏，你今日落入我手，也算天意！”妖怪一声狞笑，猛地掀翻船板。
师徒四人猝不及防，尽数坠入水中。那黑水河的水冰冷刺骨，且带着一股腐蚀性，八戒、沙僧虽会水性，却也被冻得牙关打颤，悟空祭出避水诀，正要护着唐僧浮出水面，却见河水中涌起无数黑水漩涡，将几人瞬间卷向河底。
“师父莫慌！”悟空急呼，金箍棒瞬间变大，劈开身前漩涡，却见那妖怪已化作一条数丈长的黑鳞大鼍，长尾一摆，卷起唐僧便向河底洞府遁去。
“孽畜，敢掳我师父！”悟空怒喝，纵身追了上去。八戒、沙僧也紧随其后，三人一同潜入河底。
河底幽暗无光，唯有稀疏的夜明珠散发着微弱光芒。只见前方一座巨大的洞府，洞口刻着“黑水河鼍龙府”五个大字，洞口有数十个小妖手持刀叉守卫。那鼍龙将唐僧掳入洞府，扔在石台上，吩咐小妖道：“把这和尚看好，待我明日请我舅舅来，一同享用这长生不老肉！”
悟空三人杀至洞口，金箍棒、九齿钉耙、降妖宝杖齐出，小妖们哪里是对手，顷刻间便死伤大半。三人冲入洞府，只见那鼍龙正坐在石椅上饮酒，见到三人，冷笑道：“泼猴，还有两个夯货，也敢闯我洞府？”
“孽畜，快放了我师父！”悟空金箍棒直指鼍龙。
鼍龙站起身来，身形一晃，又化作青面獠牙的模样：“唐三藏乃金蝉子转世，吃了他的肉能长生不老，我怎会轻易放他？你们若识相，速速退去，否则休怪我不客气！”
八戒怒道：“你这腌臜妖怪，也不看看你猪爷爷是谁！今日定要拆了你的洞府，扒了你的皮！”说罢举起钉耙便冲了上去。
鼍龙冷笑一声，长尾一甩，一股黑水喷涌而出，化作利刃射向八戒。八戒慌忙闪避，却还是被黑水擦中肩头，顿时皮开肉绽，疼得他嗷嗷直叫。沙僧见状，挥起宝杖抵挡黑水，与鼍龙缠斗起来。
悟空见状，心知这鼍龙擅长水战，在河底与之争斗吃亏，便喝道：“八戒、沙师弟，引他上岸！”
说罢，悟空金箍棒一晃，化作万千毫毛，缠住洞府四周的石柱，猛地发力，竟将整个鼍龙府硬生生拔起，向水面飞去。鼍龙大惊，想要遁入河底，却被沙僧的宝杖缠住尾巴，无法脱身。
