灵山在望，祥云漫卷。唐僧师徒四人牵着白龙马，行至一片钟灵毓秀之地，只见前方城池巍峨，青砖黛瓦映着霞光，城门上方“天竺国”三个鎏金大字熠熠生辉，正是西牛贺洲核心疆域，离灵山不过三日路程。
“师父，你看这天竺国好生繁华！”孙悟空手搭凉棚，火眼金睛扫过城池，见街道上车水马龙，百姓衣饰整洁，脸上皆是平和之色，不由笑道，“想来是离灵山近了，连地气都透着祥和。”
唐僧勒住马缰，合十颔首：“悟空所言极是。天竺乃佛国重地，民风淳朴，我等入城投宿，需谨守清规，不可惊扰百姓。”沙僧连忙应下，从行囊中取出干净僧袍，替唐僧整了整衣领，八戒则早已馋得搓手，盯着城中飘出的炊烟气咽了咽口水：“师父，咱先找家斋堂填填肚子，老猪这肚子可是饿了一路了！”
师徒四人刚至城门，便见一阵鼓乐喧天，一队锦衣卫士簇拥着一位宦官模样的人迎面而来，见了唐僧一行，那宦官眼睛一亮，连忙上前躬身行礼：“可是东土大唐而来的取经高僧？”
唐僧闻言一愣，连忙回礼：“贫僧正是唐僧，奉大唐天子之命往灵山拜佛求经，不知公公如何得知？”
那宦官满脸堆笑：“高僧有所不知，我国公主近日偶得一梦，梦见观音菩萨显化，言东土有圣僧前来，与公主有宿世姻缘，若能结为连理，可保天竺国国泰民安，风调雨顺。今日公主命我等在此等候，果不其然迎到了高僧！”
八戒一听“姻缘”二字，顿时喜上眉梢，拽了拽唐僧的衣袖：“师父，这可是天大的好事！天竺国富庶，公主定是貌若天仙，你便应了这门亲事，咱也不用再辛辛苦苦往灵山跑了，在这儿享清福多好！”
唐僧脸色一沉，呵斥道：“八戒休得胡言！贫僧一心向佛，只为求取真经普度众生，岂能干此儿女情长之事？公公请回，贫僧断难从命。”
那宦官却不依不饶，苦苦哀求：“高僧万万不可推辞！公主殿下对您倾心已久，若您不肯应允，公主怕是要相思成疾，我国也恐遭灾祸啊！”说罢便要跪下行礼，被沙僧连忙扶起。
孙悟空在一旁冷眼旁观，火眼金睛早已看穿那宦官身上隐隐透着一丝妖气，心中暗道不妙。他上前一步，金箍棒在手中一转，沉声道：“公公此言差矣！我师父乃是得道高僧，一心向佛，岂会因儿女情长误了取经大事？再说，你家公主梦中之事，焉知不是妖邪作祟？”
那宦官脸色微变，强笑道：“高僧说笑了，公主乃金枝玉叶，有佛光护佑，怎会有妖邪作祟？还请高僧随我入宫面见国王与公主，再作决断。”
唐僧本想拒绝，却见围观百姓纷纷上前劝说，言公主贤良淑德，若能与圣僧结缘，实乃天竺国之福。孙悟空见状，凑到唐僧耳边低语：“师父，这天竺国看似祥和，却隐隐有妖气弥漫，想来那公主定有蹊跷。不如咱随他入宫，也好查明真相，免得误了取经之路。”
唐僧思忖片刻，点头应允：“也好，便随你入宫一趟，当面回绝国王与公主，也好让他们死心。”
一行人马随着宦官入宫，只见王宫富丽堂皇，雕梁画栋，金砖铺地，殿宇之间萦绕着淡淡的香雾。来到金銮殿上，天竺国国王端坐龙椅，两旁文武百官分列，见了唐僧一行，国王连忙起身相迎：“久闻东土圣僧大名，今日得见，实乃孤王幸事！”
唐僧躬身行礼：“贫僧唐僧，见过国王陛下。陛下盛情相邀，贫僧感激不尽，但婚配之事，实难从命，还望陛下见谅。”
国王叹了口气：“圣僧有所不知，小女自那日做梦之后，便茶饭不思，日渐憔悴，太医也束手无策。孤王只有这一个女儿，实在心疼不已。若圣僧肯应允，孤王愿将整个天竺国托付于你，待你与小女成婚之后，孤王便禅位于你，你看如何？”
“师父！”八戒又忍不住插话，“国王陛下如此诚意，你就应了吧！”
“八戒！”唐僧再次呵斥，正欲开口回绝，却见殿后走出一位女子，身着锦绣华服，头戴珠翠金钗，肌肤胜雪，容貌绝美，正是天竺国公主。只是孙悟空见她虽貌美如花，眉宇间却藏着一丝戾气，周身妖气若有若无，显然并非真正的公主。
那“公主”见了唐僧，眼中闪过一丝痴迷，盈盈下拜：“圣僧，小女自梦中得观音菩萨点化，知晓与圣僧有宿世姻缘，还望圣僧不弃，成全小女一片痴心。”
唐僧连忙侧身避开，合十道：“公主请起，贫僧已遁入空门，四大皆空，实难回应公主的心意。还请公主另寻良缘，莫要再为贫僧耽误青春。”
“公主”闻言，眼圈一红，泪水潸然而下：“圣僧为何如此绝情？难道小女的心意，在圣僧眼中就如此不值一提吗？若圣僧不肯应允，小女便只能一死了之！”说罢便要往殿柱上撞去，被身旁宫女连忙拉住。
国王见状，急得直跺脚：“圣僧，你就可怜可怜小女吧！只要你肯应允，孤王什么条件都答应你！”
文武百官也纷纷上前劝说，殿内一片混乱。孙悟空见状，心中已然明了，这“公主”定是妖邪所化，故意设下此局纠缠师父。他大喝一声：“住口！你这妖女，竟敢化作公主模样在此作祟，欺骗国王，纠缠我师父！看俺老孙来揭穿你的真面目！”
说罢，孙悟空举起金箍棒便要打去。那“公主”脸色大变，尖叫一声：“圣僧救命！这泼猴竟敢在王宫行凶！”国王也连忙阻拦：“圣僧息怒！这猴子太过无礼，孤王这就命人将他拿下！”
“陛下休要被她蒙骗！”孙悟空火眼金睛死死盯着那“公主”，“她并非真正的公主，而是妖邪所化！不信你看！”话音刚落，孙悟空口中喷出一口真火，直扑那“公主”而去。
