蜀军的出现，完全打乱了魏军的部署。陇右各郡，兵力空虚，守备松懈。
兵锋所向，势如破竹！
南安郡太守首先顶不住压力，听闻蜀军主力已过祁山，又有名震天下的诸葛亮和陈到亲至，自忖无法抵挡，竟直接开城投降！
消息传开，如同推倒了第一块多米诺骨牌。
天水郡太守马遵，本欲抵抗，但其麾下参军姜维、功曹梁绪、主簿尹赏等年轻官吏，早已对曹魏统治不满，又久慕诸葛亮之名，见蜀军势大，竟联合起来，逼走马遵，大开城门，迎接诸葛亮大军入城！尤其是那名叫姜维的年轻参军，胆识过人，言辞恳切，令诸葛亮一见便心生喜爱。
紧接着，安定郡太守见南安、天水皆降，自知独木难支，为了保全性命和家族，也选择了献城归顺。
短短十余日间，陇右五郡（南安、天水、安定、陇西、广魏）已有三郡传檄而定！蜀军兵不血刃，便取得了大片土地和人口！
诸葛亮治军严明，下令不得扰民，秋毫无犯。所到之处，安抚百姓，任用降官，迅速恢复秩序。陇右百姓久受曹魏统治，对“汉室正统”本有期待，又见蜀军纪律严明，与传说中凶神恶煞的形象截然不同，纷纷箪食壶浆以迎王师。
蜀军大营，中军帐内。
捷报频传，众将脸上皆洋溢着兴奋之色。
魏延更是按捺不住，请战道：“丞相！大将军！陇右震动，魏军胆寒！末将愿率一支精兵，乘胜追击，直取陇西郡治上邽（今甘肃天水市）！若能攻克上邽，则陇右大局定矣！”
诸葛亮与陈到对视一眼，陈到微微点头。
诸葛亮羽扇轻摇，沉声道：“文长所言，正合我意。上邽乃陇西重镇，连接凉州与关中，必须拿下！文长，着你率本部兵马，并增调五千精锐，即日出发，兵围上邽！我与大将军率主力随后便至！”
“得令！”魏延大喜，领命而出。
陈走到沙盘前，手指点向上邽的位置，对诸葛亮道：“丞相，上邽一下，凉州便成孤悬之势。届时，或可遣一能言善辩之士，说降凉州诸羌及刺史，则我军声势更壮！”
诸葛亮颔首：“叔至思虑周详。待上邽战事一定，便行此事。”
他望向帐外，目光似乎穿透了营帐，看到了那片广袤的陇右大地，语气中带着一丝不易察觉的激昂：“祁山烽火已燃，就看这燎原之势，能否烧到长安城下了！”
蜀汉的旗帜，在祁山道上高高飘扬，初战的顺利超乎想象。
然而，陈到和诸葛亮都清楚，真正的考验，才刚刚开始。
曹魏绝不会坐视陇右丢失，激烈的反击，即将到来。
而上邽，将成为北伐第一阶段的关键战场。
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