特工队立刻在山头的树林里隐蔽起来，用树枝和茅草搭建了简单的掩体。白天，他们躲在掩体里，只派一个人轮流警戒，其他人则闭目养神，保存体力；晚上，山本就带着侦察兵爬到高处，用望远镜观察作坊的动静。
第二天晚上，山本终于看到了更详细的情况：大约晚上七点，作坊的灯火熄灭，有十几个工人陆续走出棚子，朝着附近的茅草屋走去——那是工人的宿舍；晚上十点左右，有两个战士提着马灯在作坊周围巡逻，每隔一个小时巡逻一次；凌晨四点，作坊的灯火再次亮起，工人开始陆续进场，烟囱也开始冒出淡淡的黑烟。
“他们的作息很规律，早上四点开工，晚上七点收工，每天工作十五个小时，看来他们的生产任务很重。”山本在笔记本上记录着，“工人大约十五人左右，有巡逻岗哨，每小时一次，防御不算严密，但很警惕。”
第三天下午，山本看到了更重要的情况：三辆牛车从远处驶来，停在作坊门口，车上装着鼓鼓囊囊的麻袋——从麻袋的形状和工人搬运的动作来看，里面应该是矿石或煤炭；一个小时后，又有两辆牛车驶离作坊，车上装着木箱，木箱的尺寸不大，但看起来很重——山本推测，里面可能是加工好的武器零件或子弹。
“原材料是从外面运进来的，成品是从里面运出去的，这说明他们的作坊有完整的生产链，不是简单的维修站。”山本的脸色越来越凝重，他意识到，八路军的军工生产能力可能比他们想象的要强得多——有电机、有机床、能加工零件，这已经不是“土作坊”了，而是初具规模的军工设施。
第五天早上，山本决定冒险靠近一点。他和瘦高个特工换上了更破旧的衣服，脸上抹了泥巴，装作砍柴的农民，朝着作坊的方向慢慢靠近。他们故意走得很慢，时不时停下来砍几根树枝，观察周围的情况。
走到距离作坊大约一公里的地方，他们看到了两个隐蔽岗哨——一个藏在大树后面，一个躲在石头缝里，手里都拿着步枪，眼神警惕地扫视着周围。山本和瘦高个赶紧低下头，假装砍柴，心里却在盘算：再往前肯定会被发现，只能到这里了。
就在他们准备撤退时，作坊的棚子里传来了“叮叮当当”的金属敲击声，还夹杂着机床运转的“嗡嗡”声。山本趁机拿出藏在拐杖里的微型相机，快速拍了几张作坊的照片，然后和瘦高个一起，假装扛着柴火，慢慢退了回去。
回到隐蔽点后，山本立刻整理侦察到的信息：地点在太行山脉深处的山谷里，有棚子一座，烟囱一个，工人约十五人，有电机和机床，能加工武器零件和子弹，原材料为矿石和煤炭，成品用牛车运输，周围有隐蔽岗哨，防御中等。
“这些信息足够了，咱们立刻撤退，把情况汇报给坂田大佐。”山本收起笔记本和相机，对特工队下令，“撤退时沿着原路返回，注意清理脚印，不许留下任何痕迹。”
特工队立刻收拾东西，沿着小溪往回走。山本走在最后，回头望了一眼远处的作坊，眼神里充满了忌惮——他知道，这支八路军的军工力量如果发展起来，将会成为日军的巨大威胁。他在心里暗暗发誓，一定要让坂田大佐尽快制定打击计划，摧毁这个作坊。
而此时的作坊里，李铮正在指导工人加工轻机枪的枪管散热片，孙小虎则在旁边记录着加工参数。他们还不知道，一支日军特工队已经窥探到了作坊的秘密，一场针对作坊的危机正在悄然酝酿。只有远处巡逻的战士，偶尔会警惕地望向山口的方向，仿佛察觉到了空气中一丝不易察觉的危险。
