氢气球构建的“空中障碍网”虽成功迟滞了德军空袭，但费尔多深知这只是权宜之计。在离开莫斯科前的最后一次军事会议上，他指着战局图上德军中央集团军群的部署，语气凝重地对苏联将领们说：“气球能挡住飞机，却挡不住坦克。博克的装甲部队仍在城外虎视眈眈，我们必须用一次决定性的行动，打破军事和心理上的双重僵局。”
此时的苏联，正处于内外交困的绝境。基辅、哈尔科夫相继失守，列宁格勒被德军包围，粮食和弹药供应日益短缺。
莫斯科城内的民众士气濒临崩溃，有市民在街头哭泣：“德军会不会明天就打进来？”苏联军事委员会内部也出现分歧，有人主张“放弃莫斯科，保存有生力量”，有人则坚持“与首都共存亡”。
斯大林最终拍板，做出了一个震惊世界的决定——11月兵式。这一决策在军事上看似疯狂：德军的炮兵阵地距离红场仅几十公里，空军随时可能发动空袭。但斯大林的目光早已超越战场本身：“阅兵不是为了展示军力，而是为了展示决心。我们要让全世界知道，苏联不会投降，莫斯科不会陷落。”
苏联的准备工作在秘密中紧锣密鼓地展开。费尔多留下的战术团队协助苏联空军制定了“三层防御计划”：第一层由氢气球和高射炮组成，在红场上空构建密集防空网；第二层由战斗机在城郊巡逻，拦截德军轰炸机编队；第三层则是部署在红场周边的防空机枪，应对突破防线的漏网之鱼。同时，所有参加阅兵的士兵都携带实弹，阅兵结束后将直接开赴前线。
11月兵式正式开始。上万名士兵组成的方阵迈着整齐的步伐走过红场，他们穿着厚厚的冬装，脸上带着风雪留下的痕迹，眼神却无比坚定。t-34坦克的履带碾过积雪，炮口直指城外；喀秋莎火箭炮的发射架整齐排列，在寒风中泛着冷光。当方阵走到列宁墓前时，士兵们齐声高呼：“为了祖国！为了斯大林！”
与此同时，德军的轰炸机编队已从机场起飞。120架ju-88轰炸机在bf-109的护航下，向莫斯科疾驰而来。博克元帅在指挥部里盯着时钟，等待着红场被炸成废墟的消息。然而，当德军编队抵达莫斯科城郊时，却遭遇了苏联空军的顽强拦截。
苏联飞行员抱着“与敌机同归于尽”的决心，驾驶着老旧的战机冲向德军编队。一名飞行员在战机起火后，没有选择跳伞，而是径直撞向德军的轰炸机；另一名飞行员在弹药耗尽后，用机翼撞碎了敌机的驾驶舱。德军编队被这种自杀式的抵抗打乱，原本密集的队形变得松散。
突破第一层拦截的德军轰炸机，很快又陷入了氢气球的“空中陷阱”。气球上悬挂的小型炸弹在战机靠近时自动引爆，几架轰炸机被爆炸产生的冲击波掀翻，径直坠向地面。当最后几架德军战机抵达红场上空时，迎接它们的是密集的防空机枪火力。最终，仅有一架轰炸机投下炸弹，却偏离目标炸在了红场边缘的空地上。
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