渡过黑水河，取经团队行了月余，一路无话。孙悟空伤势已近痊愈，神魂稳固，往日跳脱重现，只是偶尔静坐时，眼底会闪过一丝对那紧箍咒力的余悸。沙悟净经黑水河一役，于水元掌控更显精妙，气息愈发沉凝。天蓬元帅卞庄依旧时而惫懒，时而积极，全看心情与唐僧眼色。杨戬始终如定海神针，护卫周全。
这日，忽见一座大城，祥光隐隐，不见凶气，却有阵阵道韵与香火愿力冲霄而起，只是其中隐隐夹杂着一丝急功近利的燥气。城门上旗幡招展，上书“车迟国”。
入得城来，只见街上行人多是道士打扮，个个昂首挺胸。而偶见几个僧人，却是衣衫褴褛，做苦力之活，神情凄苦。
唐僧心下怪异，寻一老丈打听。老丈叹道：“圣僧有所不知。二十年前，我国大旱，天无点雨，地绝谷苗。正当君臣忧虑，百姓惶惶之时，忽来了三位仙长，号虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。他们能呼风唤雨，点石成金，解了我国大难。陛下因此敬道灭僧，拆了寺庙，毁了佛像，追了僧人的度牒，赐与那三位仙长，称他们为国师。那些和尚，要么还俗，要么被罚做苦力，唉…”
唐僧闻言，心中不忿：“佛道本是一家，皆是修行正法，岂可因一时之功，便行此极端之事？更不该如此苛待僧众！”
正说着，忽见街角一阵喧哗，一群道士正鞭打几个做苦工的和尚。唐僧看不过去，上前制止。
那群道士见唐僧宝相庄严，身后跟着几个气度不凡的徒弟（悟空已略作变化，遮掩形貌），不敢造次，只道：“你们是哪里来的野僧？敢管我国师之事？”
孙悟空按捺不住，现出本相，金箍棒一顿，喝道：“呔！你孙外公在此！什么鸟国师，敢欺压佛门弟子？”
道士们吓得魂飞魄散，连滚带爬去禀报国师。
唐僧师徒径往智渊寺旧址，暂时安身，寺中仅存的几个老僧哭诉遭遇，更言那三位国师神通广大，能与天庭沟通，车迟国风雨皆由其掌控。
次日，唐僧上朝倒换关文。金銮殿上，那国王果然对三位国师言听计从。虎力、鹿力、羊力三妖所化道人，见唐僧师徒气宇不凡，尤其是孙悟空、杨戬身上那隐隐的仙灵之气，令他们心生警惕，更兼察觉沙悟净身上那古老的水元波动，以及天蓬元帅卞庄不经意间流露的天河气息，知是硬茬，便欲借故刁难。
虎力大仙出班奏道：“陛下，东土大唐乃南赡部洲，贪淫乐祸，多杀多争，乃口舌凶场，是非恶海。这和尚虽称取经，恐无真才实学。我等既保国安民，当考较其一番，若他等胜了，便放他西去；若输了，便按欺君之罪论处，正好与那些无用僧人一同服役！”
国王准奏。
第一场，祈雨。
虎力大仙登坛作法，步罡踏斗，焚烧符箓。果然，一时间狂风大作，乌云蔽日。
孙悟空暗中冷笑，元神出窍，直上云霄，见风婆婆、巽二郎、推云童子、布雾郎君、雷公电母、四海龙王皆已到位，正准备行雨。
悟空喝道：“且住！下方那国师乃是妖精！俺老孙保唐僧西天取经，尔等助我，莫助妖！”
众神见是大圣，又隐约感受到更高层面的意志（玉虚宫元始天尊曾默察此事），岂敢不从？当下按兵不动。
虎力大仙在坛上令牌敲烂，再无半点雨滴落下，场面尴尬。
轮到唐僧登坛，他只管静坐念佛。悟空元神指挥众神，一时间风起云涌，雷声轰鸣，甘霖普降！
国王与群臣看得目瞪口呆。
第二场，云梯显圣坐禅。
鹿力大仙提议比试坐禅，各上高台，看谁坐得久。
唐僧禅心坚定，自无问题。鹿力大仙却暗中使坏，拔根毫毛变作臭虫，去咬唐僧。
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