却说那黄狮精被孙悟空一棒打翻在地，金箍棒压在肩头动弹不得。猪八戒抡起九齿钉耙便要结果他性命，却被孙悟空拦住：“呆子且慢！这妖精偷兵器事小，背后定有蹊跷。你看他洞府中陈设简朴，不似寻常山妖作派。”沙僧俯身查看黄狮精腰间玉牌，果见刻着“竹节山九灵元圣门下”字样。
“九灵元圣？”孙悟空眉头一挑，“俺老孙曾听东华帝君说起，这九头狮子是太乙救苦天尊坐骑，下界为妖已有千年。他若插手，怕是一场硬仗。”话音未落，忽闻山风呼啸，东南方腾起七道妖云，云端立着六头雄狮与一头金毛狮子。
“祖翁救我！”黄狮精见援兵已至，竟从金箍棒下挣出半寸身子，“这三人毁我洞府，杀我小妖，求祖翁为孙儿做主！”为首九头狮子张口一吼，天地间顿时飞沙走石，六头雄狮化作人形，各持兵器扑向唐僧师徒。
孙悟空护着唐僧后退数丈，金箍棒舞成金光屏障：“师父莫慌，待俺老孙会会这九头狮子！”说罢纵筋斗云直取九灵元圣，却见那狮口一张，九道黑气如锁链般袭来。他急忙变作三头六臂，三根金箍棒同时招架，仍被震得虎口发麻。
“好个孽畜！”孙悟空暗惊，这九灵元圣果然名不虚传，单凭吼声便能撼动天地。他正欲唤来四海龙王助阵，忽见八戒沙僧已与六狮缠斗一处。那雪狮精使一对冰魄寒光剑，猱狮精舞三节连环鞭，抟象狮力大无穷，竟徒手硬接降妖宝杖。
“二师兄小心！”沙僧见雪狮精剑走偏锋刺向八戒后心，忙用宝杖横挡。八戒趁机转身一耙扫去，却被猱狮精鞭梢缠住钉耙齿。三人正斗得难解难分，忽闻空中传来太乙救苦天尊的声音：“元圣，还不速速归位！”
九灵元圣闻言浑身一颤，九头伏地哀鸣：“天尊慈悲，念在老奴下界千年未伤生灵……”话未说完，一道金光自天而降，将其化作九头狮子驮着天尊离去。六头雄狮见状纷纷跪地求饶，孙悟空却冷笑道：“你等助纣为虐，毁我玉华州百姓安宁，今日断难轻饶！”
沙僧劝道：“大师兄，九灵元圣既已被收，这六狮……”话未说完，忽见黄狮精趁乱化作青烟逃走。孙悟空怒极，纵筋斗云追赶，却见那妖直奔玉华州方向而去。他心中暗叫不好，急忙返回告知众人。
唐僧听闻玉华州有难，急令三人速速赶回。待师徒四人赶到城门前，只见黄狮精正率数百小妖围攻城池，玉华州王与三位王子在城头苦苦支撑。孙悟空大喝一声：“妖孽休得逞威！”金箍棒横扫千军，瞬间清出一条血路。
“父王救我！”小王子被小妖逼至墙角，眼看就要被钢刀砍中。沙僧纵身一跃，降妖宝杖击飞钢刀，反手一杖将小妖打翻。猪八戒则扛着钉耙冲进敌阵，专捡那举旗的小妖打，一时间妖旗纷纷倒地。
黄狮精见大势已去，欲化作原形逃走，却被孙悟空用定身法定在当场。玉华州王率百姓出城致谢，孙悟空将六头雄狮交于州王处置，独留黄狮精道：“你虽盗取兵器，却未伤人性命，今饶你不死，速去竹节山闭门思过！”
是夜，玉华州张灯结彩，百姓们杀猪宰羊庆贺除妖。三位王子缠着孙悟空传授武艺，沙僧则帮铁匠铺重铸兵器。席间，州王举杯道：“神师此去西天，路途凶险，不知还有何妖魔鬼怪？”
孙悟空笑道：“妖魔并不可怕，怕的是人心生魔。”他指着席间菜肴，“就像这桌酒席，若被贪嗔痴念沾染，再好的酒菜也成了穿肠毒药。”州王若有所思，自此广施仁政，玉华州再无妖邪作祟。
次日清晨，唐僧师徒辞别玉华州，继续西行。行至流沙河地界，忽见河面漂来一具白骨，腰间系着九个骷髅头。沙僧见状惊呼：“这是当年观音菩萨赐我的法物，怎会在此？”
孙悟空用火眼金睛细看，只见白骨眼眶中飞出一道黑气，化作狰狞鬼面：“卷帘大将，你打碎琉璃盏之罪尚未还清，今日拿你去见玉帝！”沙僧持宝杖相迎，却觉浑身法力被鬼气压制，竟不敌鬼面。
“休伤我师弟！”孙悟空纵筋斗云直取鬼面，却见那鬼面张口喷出毒雾，将他困在其中。猪八戒急得直跳脚：“猴哥快用避火诀！”孙悟空却摇头道：“这不是普通毒雾，是幽冥鬼气，需用佛法化解。”
唐僧急忙合十诵经，《般若心经》声如洪钟，震得鬼面连连后退。沙僧趁机将九个骷髅头抛入河中，河水顿时沸腾，化作金桥直通对岸。鬼面惨叫一声，被吸入河底，再无踪迹。
“多谢师父！”沙僧跪地叩谢，“当年我在流沙河为妖，多亏菩萨点化。今日鬼面作祟，定是天庭旧怨未了。”唐僧扶起沙僧道：“过去种种譬如昨日死，未来种种譬如今日生，你我只需一心向佛便是。”
师徒四人踏过金桥，忽见前方一座高山挡住去路。山顶云雾缭绕，隐约可见“小西天”三字。猪八戒挠头道：“师父，这小西天莫非是雷音寺？”孙悟空冷笑一声：“呆子休要妄言，待俺老孙去探探虚实！”
