京城，秋风已带凛冽。澈资本办公室内，暖意融融，但与窗外渐冷的天气相反，会议室里的气氛却异常火热。上一次在钢铁板块的大获全胜，让团队对林澈那双洞察周期的“慧眼”佩服得五体投地。此刻，所有人的目光再次聚焦于主位上的年轻掌舵人。
“煤炭、钢铁之后，下一个风口在哪里？”林澈的开场白直接而有力，目光扫过在场每一位核心成员，“答案，依然写在‘供给侧改革’这份国家答卷上。”
李娜立刻心领神会，将投影内容切换到有色金属板块：“林总，您判断的是不是电解铝？政策层面信号已经非常强烈了。”
“没错。”林澈赞许地点点头，站起身走到屏幕前，“电解铝，作为高耗能、易污染的代表，已被列为继煤炭、钢铁之后，第三波去产能的核心战场。而且，这次的风暴会更猛烈、更彻底。”
他示意李娜调出具体数据。“看看这些数字：云南、河南等重点产区，近期强制关停的违规产能已超过200万吨。这仅仅是开始，全国范围内计划淘汰的落后及违规产能总量，将达到惊人的800万吨！这相当于直接削掉了全球近十分之一的供给！”
陈默倒吸一口凉气：“八百万吨？这……这得让市场缺多大个口子？”
“所以，铝价的上涨，不是可能，是必然。”林澈的语气斩钉截铁，激光笔的红点落在不断上扬的铝价走势图上，“我们的模型显示，本轮铝价涨幅至少会达到42%。而这，仅仅是商品价格层面的反应。映射到资本市场，那些合规的、有成本优势的龙头企业，将迎来业绩和估值的双重提升，也就是所谓的‘戴维斯双击’。”
他深入浅出地解释道：“逻辑链条很清晰：政策强力去产能 → 供给急剧收缩 → 铝价大幅上涨 → 龙头企业利润暴增 → 股价迎来爆发式增长。 我们现在要做的，就是在市场大多数人还没完全反应过来的时候，找到那条最受益的‘大鱼’。”
“云铝股份。”林澈几乎没有任何犹豫，直接点明了标的，“选择它，原因有三：第一，它扎根云南，主要利用清洁水电能源，符合环保大趋势，在去产能风暴中不仅无恙，反而能抢占退出者留下的市场空间；第二，它是国内水电铝的龙头，规模大，成本控制力强；第三，它的业绩对铝价弹性极大，铝价每涨一分，它的利润就能厚一分。”
李娜迅速调出云铝股份的财务数据和股价图，补充道：“目前股价尚在底部区域震荡，完全未反映未来铝价上涨和行业格局优化的预期。确实是非常好的布局时点。”
“那就行动起来。”林澈果断下令，“基于上述逻辑，立即开始分批建仓云铝股份。这一次，我们要在‘银色浪潮’席卷而来之前，稳稳地站在潮头！”
接下来的日子，澈资本的资金如同精准的溪流，悄然汇入云铝股份。建仓过程异常顺利，因为当时的市场对这类“传统重资产”股票普遍缺乏兴趣，股价低迷，成交清淡，正好便于他们从容收集筹码。
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